二人透過時空法術來到天界。
“師伯，這是什麼地方？”二人躲到一塊石頭後面，藤宏問道。
“這是天魔族的軍營。”
“天魔族！”
曠九郎立刻握住藤宏的嘴巴，“你小聲點！”
藤宏忙點了點頭，二人繞進小路，來到一所倉庫之所，二人扮作天魔士兵，進入糧庫。來到倉門旁邊，只聽人叫住了他們，“你們兩個，口令！”
“影子！”藤宏回道。
“走吧！”
“你怎麼知道口令的？”九郎傳音入密問道。
“我有一個蜻蜓靈侍，有隱身法術，是它告訴我的。”
“這樣呀！那個藤老弟，我有個問題想問你！”
“你說為什麼我覺得虞夫人比她女兒還漂亮？”
“什麼？”藤宏如丈二金剛，摸不著頭腦。
“藤老弟，你那個小蜻蜓可真有本事，輕而易舉地就把口令偷聽到了！”曠九郎立刻轉移話題。
“那是……這可是……”藤宏話未說完，就見前面站在好幾位天魔族人。
“若不是探查到你們使用了傳音入密，我還真發現不了你們呢！”為首的軍士說道。
“師伯，怎麼辦？”
“打出去，跑！”
二人立刻祭出狼神月牙令，藤宏有意試試自己的新力量，於是凝出人狼法相，巨大的人狼將周圍的兵士一掌拍飛。曠九郎捏了個法訣，叫了聲起，只見天魔軍隊的糧倉立刻起了大火。周圍的軍隊立刻圍了過來。
“弟兄們，這二賊焚燬了糧倉，我們守護不力，已是死罪，索興大家跟他們拼了。”人群中，不知道誰這樣說了一句。其餘人聽了，立刻魔化，有的身高百尺，有的象足馬身，有數頭數手，各不類一。
“完了，他們想魚死網破！”藤宏說道。
“沒事兒的，我們先打著。再說，你是不死之身，不用擔心。”
藤宏的人狼被一巨人纏住，無法分身，藤宏同時祭出狼神月牙令和殺瞳，眾天魔一時之間，也拿他不下。藤宏見圍攻自己的天魔身法極快，心道，若不是有師父傳授的凌空步和靈蛇步，此時恐已受傷。於是心念一動，月牙刃飛出，將幾個天魔斬成兩截。又有四五天魔居高而下，口中吐出各色魔氣，藤宏以血氣吸納，隨後以螺旋的劍氣反擊，那幾只天魔瞬間被絞成肉沫。藤宏心中正得意，卻見旁一隻天魔撲身而來，藤宏躲閃不開，只見刀光一閃，那隻天魔已被曠九郎解決。正此時，另一隻天魔背後偷襲曠九郎，藤宏利用刀劍之瞳一瞪，那隻天魔瞬間被肢解。
“多謝！”曠九郎說道。
“彼此彼此！”
九郎看出，如若不解決了那幾個巨人天魔，人狼法相發揮不了作用。九郎額頭上的月牙令發出月影，月影印在其中一直巨人天魔身上，在那隻天魔的眼裡，人狼法相變成了同伴，原來的同伴變成了敵人，於是他立刻回頭攻擊“敵人”，其餘天魔不知怎麼回事，聯手將這天魔制住。曠九郎分出幾道影身，“他們”各執刀，從四面八方一揮，幾個巨人天魔頭顱被斬落。此時，人狼法相脫身，揮拳踢腳，讓一眾天魔進不得身。正此時，但見天空一片箭雲飛來，原來天魔援軍已到。
“藤老弟，神雷所以為神雷，是其可塑性最強。”
藤宏立刻明白什麼意思，祭出金豹神雷，雷化成巨大的盾牌，將這箭雲擋下，緊接著，殺聲起，向他們二人逼近。曠九郎狼神月牙令泛光，他的四周被血氣籠罩，血氣被風吹散，藤宏、九郎身後，是無數拿著刀和盾牌的人狼大軍，雖然他們沒有人狼法相高大，但數量巨大。藤宏回頭看了看，心裡不禁豪氣萬丈，他知道，這是三千多年前，天地共主——狼將軍的絕技之一，無量狼軍。同時，藤宏心裡也較起勁來，從心魂界裡招出紫龍，自己站在紫龍之上。只聽得一聲殺，天魔軍隊攻來，藤宏先發制人，在空中凝出無數眼睛，眼睛飛向天魔軍隊爆開，劍氣和刀氣首先攻擊天魔之軍，緊接著，石韌往地上一拳，地上湧出無數石矛，令那天魔大軍行進困難。曠九郎見自己的風頭被藤宏搶了，如何甘心，率領狼軍進攻，立時，兩支大軍拼殺一塊。但曠九郎的狼軍不知疼痛，勇猛無比，戰力與九郎幾無差異，天魔軍隊吃虧不已，這還不是最麻煩的，麻煩的是，人狼一旦身死，就會化成血霧，而血霧消散後，人狼軍士又會從原本的一個變成兩個，再加上藤宏的人狼法相和月牙法相周邊策應，天魔軍隊連連退卻。
“師伯，宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。”
“你怎麼跟老十一個模樣，說追不就完了嗎？”
二人緊追不捨，見那些軍隊退進一個峽谷，峽谷兩邊是茂密的樹林，藤宏因每日在曠凌雲身邊受教，故而立刻出聲道，“我們回去，師父說過，追擊敵人時，逢峽遇谷不可進。”
