這是一種咒印的變化，擁有偽仙術查克拉的效果。可以讓人在持續時間裡，獲得有極為強大的力量。
相信對於這樣的力量，鳴人是有過切身的體會。終結之谷和佐助的戰鬥，他就領教到這種變化的強大，如果不是他也開啟狐妖外衣，還真的未必是對手呢！
第一咒印形態下的水木，擁有極高的速度，不比卸去負重的小李差。
受到水木的挑釁，鳴人衝向他發起攻擊，然而被一拳擊飛，摔倒在地上。
“鳴人！”伊魯卡見到鳴人被打倒，不由的發出一聲呼喊。
可是就在這個時候，憑藉極高的速度，水木幾乎是瞬身的速度，出現在伊魯卡的身後，用一個手刀打中伊魯卡。
不管是伊魯卡還是鳴人，也都是中忍和下忍，面對現在開啟咒語狀態的水木，很明顯的是不佔據任何優勢。
可憐的阿椿想要組織水木，希望他不要在繼續的錯下去了。然而這樣狀態下的水木，當然是不會聽從，反手還攻擊自己的未婚妻。幸好被伊魯卡及時救下，不然這可就危險了。
“伊魯卡老師！”見到伊魯卡受傷，鳴人不由的擔心。而且連自己的未婚妻也都下得了手，這樣的人渣已經讓人恨的手癢了：“影分身之術！！”
上一次鳴人情急之下，用剛學會的“多重影分身之術”打敗水木，現在再一次的故技重施。不過現在的水木，早已經是今非昔比，想要再憑群毆戰術，很顯然是難以奏效了。
水木利用自己的高機動性，想要混淆鳴人的視線，然後找尋真身發起攻擊。但是鳴人也想出個辦法，就是用影分身結成圓陣。
可是水木再怎麼說，也是個中忍以上的忍者，而且現在喝下藥水，實力不會比上忍差多少了。
他故意暴露自己的防衛，吸引鳴人的注意力。但是很快再一次的利用高速，突破鳴人和影分身的防禦。
聽著“嘭”、“嘭”、“嘭”的聲音，影分身一個又一個的被擊破。因為在監獄中需要高強度的勞作，水木的身體素質也更強，體術方面更是有著長足的進步。
面對鳴人的圍攻，水木應對的遊刃有餘，就算是鳴人的背後突襲，反應速度也相當的快，一拳就再次將鳴人打倒。
這樣鳴人很不甘心吧？明明看到對方了，可是又打不中。反而被水木嘲笑：“你是太遲鈍了！”
說罷，又是一腳，將鳴人踹的飛出去。
兩者的實力差距不小，水木本身就是位中忍，更何況他還飲用下藥劑，獲得有類似“咒印”的偽仙術能力。
水木毫不留情，不僅是對著鳴人冷嘲熱諷：“這個可憐的狐狸妖怪！”
同時還將鳴人踩在腳下，狠狠的就是一下。
這樣的場景，非常的令人厭惡，至少水樹是這樣：“弓身彈影！！”
