隋朝末年，辰教自西域傳入，並在中原開宗立派，盛及一時。唐朝建立後，辰教殘暴無道的本性漸漸暴露，中原武林各派因不滿其行事作風，便將辰教冠以“魔教”之稱。此後數年，武林各派與辰教沖突不斷，勢成水火，並於神功元年和開元六年發動了兩次正魔大戰，大戰分別以武林正派一勝一負的結局告終。
當第二次正魔大戰失利後，武林正派慘遭滅頂之災，武林中的泰山北鬥三清觀、少林寺相繼為辰教所滅。在瀕臨絕境之時，正派群豪在“綿裡針”喬吉和赤霄門掌門華宗岱的帶領下，儲存了最後一支力量，並隱入地下，蟄伏待機。在抗擊魔教的過程中，正派群豪付出了大量鮮血和生命，他們的事跡令人唏噓不已。
而辰教在大戰中亦付出了不小的代價，教主墨天威被殺，教內精英成員損失過半。大戰結束後，軍師君不仙升任教主，執掌辰教，開始了瘋狂的擴張，魔教一統江湖的時代終於到來。
我們的故事就從第二次正魔大戰結束的十七年後，南疆的一個小部落說起。
