“嗷嗚嗷嗚……”
樹下的狼人朝著樹上的衛斯理，呲牙咧嘴的叫嚷了起來。
衛斯理數了一下樹下的狼人，足足有五隻，他一次最多能同時對付三隻狼人，這五隻已經超出了他的應對範圍。
所以衛斯理便騎在樹杈上，打了一個哈欠，倚靠在樹幹上，閉上了眼睛，打算等天亮再說。
樹下狼人則一直圍攏在樹下，不停地朝著樹上叫嚷，衛斯理也權當做耳旁風，呼嚕打得震天響，甚至蓋過了樹下那些狼人的叫聲。
翌日清晨
衛斯理揉著眼睛醒了過來，他活動幾下筋骨，朝樹下一看，那些狼人已經不知去向。
當陽光刺穿林中薄霧，照亮的整片樹林，衛斯理也從樹上爬了下來，他在落地後便蹲在地上，尋找起了那些狼人的足跡，以及它們遺留的氣味。
經過一番尋找，衛斯理找到了這些狼人離開的腳印，以及所遺留的氣味。
他循著這些腳印還有氣味，一路追尋發現了一輛停在林中道上馬車，這輛馬車上的車伕，還有他的牲畜已經慘遭毒手，就連在馬車後面的女人跟嬰兒都沒辛免。
這些都是那些狼人的傑作，衛斯理在馬車上看到了那些狼人遺留的血爪印。
衛斯理繼續循著那些足跡跟氣味搜尋，來到了一個廢棄的小村莊，這座村莊裡面的房屋倒塌了不少，還能看到隨處丟棄的牲畜骨頭以及人骨。
“呼呼呼……”
一陣低沉的鼾聲傳來，衛斯理循著聲音來到了一個牛棚前，在這裡面的草堆上躺著一個黝黑的壯漢，他身上沾滿了血。
衛斯理從這個壯漢身上聞到了那五個狼人中其中一個氣味，他拿起釘頭錘，輕輕戳了一下壯漢的臉。
“嗯……”
壯漢揉著眼睛醒了過來，當他看清突然出現在眼前的人影，嚇得從草堆上坐了起來。
衛斯理在壯漢坐起來的一瞬間，把臉轉了過去，“你昨晚睡的還好嗎？”
壯漢一臉驚恐的看著衛斯理，“你你你，你是什麼人？”
“那你又是由什麼人？”衛斯理反問道。
壯漢撓了撓頭，到這時他才發現他身上沾滿了血，併發出了驚恐的叫聲，“啊啊啊啊啊……這是怎麼回事兒？我身上為什麼會有血？”
衛斯理冷眼看著那個壯漢驚慌失措的樣子，很快那個壯漢便驚恐的看著自己的雙手，然後打量起了四周。
“這是什麼地方？這裡是哪裡？為什麼我會在這裡？”
壯漢愈加的情緒激動起來，很快他就抱著頭大喊大叫了起來，“我是誰，我為什麼我什麼都不記得了？我身上到底發生了什麼……啊啊啊……”
一陣撕心裂肺的呼喊之後，壯漢身上便突然長出了黑乎乎的毛髮，兩隻耳朵也變得由尖又長了。
衛斯理沒有等他完全變成狼人，便一釘頭錘甩到了他腦瓜子上。
啪嚓——
黑色煙雲混雜著紅色的血汙飛散的到處都是，那個壯漢一聲不吭的倒了下去，身上冒出了濃濃的黑煙。
當黑煙散去，草堆上只剩下一具佝僂嶙峋的屍體，像是碎掉的西瓜的一樣腦袋，紅的白的流了一地。
衛斯理將釘頭錘放在草堆上蹭了蹭，擦去了上面沾染的血汙，轉身離開了牛棚，繼續循著氣味跟痕跡，尋找剩下的四個狼人了。
