在格雷和烏璐蒂亞戰鬥的時候，昏迷中的傑爾夫，也已經清醒過來。
見到不遠處戰鬥的兩人，傑爾夫一臉落寞，悄無聲息的離去。
“阿庫諾洛基亞......我早就決定，身處在這個時代裡，我並不打算做任何事。我既不會站在誰那一邊，也不想與任何人為敵。”赤色的瞳孔，倒映著淡漠的決然，傑爾夫冰冷著臉，踱步離去。
“除非是......目前這個時代已經要宣告結束了，那麼我或許就會再度採取行動。”
“我就是希望，你能在這之前毀掉我，納茲。”
一棵大樹後，多蘭巴魯特震驚的看著傑爾夫遠去，驚駭道：“剛才那家夥說的那句話，阿庫諾洛基亞......是嗎。”
原本是想趁機打探傑爾夫的情報，卻不曾想直接聽到了如此震撼的訊息。
待到傑爾夫遠去，多蘭巴魯特依然還顫抖著身體，久久不能平息。
良久，
多蘭巴魯特才瞬移回戰艦上，將聽到的事情全部說出。
“我絕對不會聽錯，我確實親耳聽到他說了。”
“阿庫諾洛基亞......傑爾夫那時候真的那麼說嗎？”拉哈爾語氣顫抖。
“很抱歉，我當時甚至連身體都動不了。”
“這一點也不重要，倒是傑爾夫真的說了阿庫諾洛基亞嗎？！”
看著抱頭顫抖的多蘭巴魯特，拉哈爾沉著臉，大喊道：“撤......撤退！部隊立刻撤退！對天狼島的所有調查到此全部結束！”
“是！”
所有人都動員起來，魔力驅動，戰艦啟航了。
多蘭巴魯特顫抖著身體，怔怔的看著天狼島，終究是沒有站起來。
“我對不起你們......”
......
海面上，漂浮著一艘孤零零的小船，烏璐蒂亞和梅爾蒂沉默而對。
知道自己錯怪了母親烏璐，悔恨不已的烏璐蒂亞，決定重新開始。
雖然很彷徨，害怕，烏璐蒂亞還是將埋藏在心底多年的秘密，告訴了梅爾蒂。
梅爾蒂之所以一直憧憬著大魔法世界，是因為想回到家鄉還未被毀滅的時間。
而現在，自己最尊敬、親愛，視為“母親”般存在的烏璐蒂亞，居然告訴自己：是她親手毀掉自己的家鄉的。
家人、朋友、鄉親，一個個慘遭屠戮，幼年時如地獄般的場景，再次浮現在梅爾蒂腦海，梅爾蒂感覺這就是上天給自己開了一個天大的玩笑。
悲傷、痛苦、不安，充斥在梅爾蒂心頭。
梅爾蒂緊握著雙拳，瞪大著眼，她是多麼希望烏璐蒂亞說這些話都是騙自己的。
就算是謊話，梅爾蒂也甘願相信。
但是，不斷的期待，等來的卻是刺破腹部的一劍。
鮮血劃過嘴角，滴落在船上，烏璐蒂亞最後在留念一眼梅爾蒂，跳身下海。
聖約·感覺相連線，梅爾蒂感受著烏璐蒂亞內心最真摯的感情，以及烏璐蒂亞落海前，那不斷回響在腦海的最後一句話：我最喜歡你了，梅爾蒂。
真心相處這麼多年，與烏璐蒂亞在一起的美好記憶，不斷浮現在眼前，梅爾蒂再也止不住內心的感情，跳下海，救起了烏璐蒂亞。
“我原諒你！我求你別丟下我一個人！我最喜歡你了！一起活下去吧！”放聲大哭，梅爾蒂喊出了內心的話語。
......
而在天狼島，
妖精尾巴的所有成員，都聚集在臨時基地，包括之後趕來卻無事可做的伽吉魯、弗裡德以及畢古斯羅。
與惡魔心髒一戰，雖然大勝，但還是有幾人受傷了。
