本篇介紹了應龍，赤鱬，滅蒙，鳴蛇，鈎蛇，天馬，天狐，辟邪【貔貅】，刑天，赤眼豬妖，當扈，青鳥，比翼鳥，燭龍，犼，長右，朱厭，諸懷，兕，飛廉，三足烏二十一頭異獸。
1、應龍：
應龍是古代中國神話傳說中一種有翼的龍，相傳黃帝戰蚩尤時應龍斬蚩尤、誇父，禹治洪水時有應龍以尾畫地成江河使水入海。
《山海經·大荒東經》：“大荒東北隅中，有山名曰兇犁土丘。應龍處南極，殺蚩尤與誇父，不得複上，故下數旱。旱而為應龍之狀，乃得大雨。”
應龍最早出現是在先前的黃帝時期，在《山海經》和《史記》就有記載。大意是以黃帝為首的黃河流域部落與以蚩尤為首的長江流域的部落發生戰爭，雙方都使用各種神奇的動物來幫忙。黃帝這邊的應龍擅長“蓄水”，蚩尤那方也有擅長呼風喚雨之靈物，本領較應龍更勝一籌，大雨飄向黃帝這邊。黃帝處於弱勢，就請天女“魃”幫忙止住了大雨，一舉殲滅蚩尤部落。應龍在戰爭中立下汗馬功勞，殺了蚩尤和誇父。
由於戰爭消耗能量過大，再也無力振翅飛迴天庭，就悄然來到南方蟄居在山澤裡。閑居南方，應龍整日無所事事。物華變幻，鬥轉星移，一轉眼就到了大禹時代，洪水滔天，生靈塗炭。大禹肩負起拯救蒼生的重任，應龍前來幫忙，以尾掃地，疏導洪水而立功，因此應龍又是禹的功臣。
應龍是生雙翅，鱗身脊棘，頭大而長，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齒利，前額突起，頸細腹大，尾尖長，四肢強壯，宛如一隻生翅的揚子鱷。在戰國的玉雕，漢代的石刻、帛畫和漆器上，常出現應龍的形象。
《山海經·大荒北經》：“應龍已殺蚩尤，又殺誇父，乃去南方處之，故南方多雨。”
《楚辭·天問》：“河海應龍，何畫何歷?鮌何所營?禹河所存?”
《淮南子·墬形訓》：“毛犢生應龍，應龍生建馬，建馬生麒麟，麒麟生庶獸，凡毛者，生於庶獸。”
《淮南子·覽冥訓》：“乘雷車，服駕應龍。”高誘注：“應龍，有翼之龍也”）
《淮南子·主術訓》：“夫螣蛇遊霧而動，應龍乘雲而舉”
《廣雅》：“有鱗曰蛟龍，有翼曰應龍，有角曰虯龍，無角曰螭龍。”
《述異記》的描述：“龍五百年為角龍，千年為應龍”
《論衡·寒溫篇》：“雨應龍而來，影應形而去。”
《雲笈七簽·紀傳部》：“蚩尤率魑魅魍魎，請風伯雨師，從天大風而來，命應龍蓄水以攻黃帝。黃帝請風伯雨師及天下女襖，以止雨於東荒之地，北隅諸山，黎土羌兵，驅應龍以處南極，殺蚩尤與誇父。”
《雲笈七簽·經傳部》：“蚩）尤驅魑魅雜襖以為陣，雨師風伯以為衛，應龍蓄水以攻於黃）帝。”
《西都賦》：“抗應龍之虹梁注：梁曲如虹也。），列棼橑以布翼”
《藝文類聚·卷八》：“鮑昭石帆銘曰：應龍剖流，息石橫波，下潀地軸，上獦星羅”
《藝文類聚·卷十》：“元龜介玉，應龍粹黃。”
《藝文類聚·卷十四》：“剪應龍於冀州，戮長蛇於沮水。”
《藝文類聚·卷二十三》：“惟應龍之將舉，飛雲降而下徵”
《藝文類聚·卷四十九》：“偶應龍之龠影，等威鳳之羽儀”
《藝文類聚·卷五十三》：“璩聞景雲浮則應龍翔，治道明則俊乂臻。”
《藝文類聚·卷五十七》：“若夫赤松王喬，羨門安期，噓吸沆瀣，飲醴茹芝，駕應龍……”
《藝文類聚·卷六十二》：“伏應龍於反宇，乘流蘇以飄揚。”
《藝文類聚·卷六十四》：“天降丹鳥，既序孝經，河出應龍，乃弘周易。”
《藝文類聚·卷七十》：“應龍蟠蟄，潛德保靈，制器象物，示有其形”
《藝文類聚·卷九十八》“應龍遊於華澤，鳳鳥鳴於高岡。”
賈岱宗《大狗賦》：“時頻伸而振迅，若應龍之騰擲。”
嵇含《悅晴詩》：“鳴鳳曦輕翮，應龍曝纖鬐”
傅鹹《鳳皇賦》：“應龍至兮，庶有感於斯誠。”
《太平禦覽·卷五十七》：“枯澤非應龍之泉，平林非鸞鳳之窟。”
《太平廣記》：“禹治水，應龍以尾畫地，導決水之所出。”劉孝綽《謝散騎表》“邀幸自天，休慶不已。假鳴鳳之條，躡應龍之亦。”
《帝王世紀》：“又徵諸侯，使力牧神皇直討蚩尤氏，擒之於涿鹿之野，使應龍殺之於兇黎之丘。
《漢書·敘傳》“應龍潛於潢汙，魚黿媟之，不睹其能奮靈德，合風雲，超忽荒，而躆顥蒼也。故夫泥蟠而天飛者，應龍之神也；”
《後漢書·班彪列傳》：“抗應龍之虹梁，列棼橑以布翼。”
