菲拉大陸，地貌廣闊，大大小小有幾百個國家，無數的城鎮，但是卻有著唯一的王，那些國家的統治者的地位更類似於領主之類的。
王自然會有孩子，但王的孩子卻未必是王的繼承人，從現任的王上位的第一天開始，下一任王的候選人就會開始誕生，一直到十年後，如果沒有新王繼位，將不再產生新的候選人。
候選人會與沉睡於深淵的惡魔簽下契約，惡魔給予他力量，幫他打敗其他候選人和上一任的王，而惡魔會在事成之後，從新王身上拿走自己想要的東西，有可能是錢財，有可能是壽命。
受天道法則的制約，惡魔只能與惡魔戰鬥，不能對人類出手，所以候選人之間的戰鬥要求的是雙方的強大，而“奪位”的那場戰鬥，就只能靠候選人自己的力量。
諸如此類的還有很多規則，例如戰鬥之前要先下戰書，惡魔死亡候選人的資格自動取消之類的。
這個世界的反派和主角是同父異母的兄弟，哥哥伊諾斯是男主，是公爵與公爵夫人的兒子自小被寵愛著長大，在劍術上的天賦也是得天獨厚，令人欣羨的，而弟弟查理曼則是公爵與女傭的兒子，他的出生就是個意外，還險些害得公爵與公爵夫人決裂，自然不討人喜歡，而且他資質平平，根本沒有任何出眾的地方。
在這樣的差距下，查理曼心生怨恨似乎也不是什麼無法理解的事情，於是他召喚了惡魔，獲得了強大的力量，對公爵一家實施了報復，但他的屠殺卻漏掉了一個大魚，那就是伊諾斯。
絕望悲痛之下的伊諾斯同樣召喚了惡魔，並憑藉著強大的天賦，迅速打敗了其他的候選人，在與王對戰之前，他對上了查理曼，一番激烈的打鬥之下，查理曼落敗，被砍下了頭顱，成為了新王登基的一塊墊腳石。
又是一次毫無緣由的打罵，查理曼衝出房門，跑進了森林裡，這麼多年，一開始的期盼與傷心早已不在，剩下的是有無盡的怨恨，他從口袋中拿出一張發黃的紙張，上面畫著一個法陣，這就是能夠召喚惡魔的法陣，當然，像原劇情中的伊諾斯那樣瀕死之時，一腳踏進地獄又意念強烈的人，可以省去這一步。
查理曼咬了咬牙，從一旁撿了根樹枝，就開始在地上描畫法陣的形狀，他不要再做弱小被人欺凌的那一個了，他想要力量，能夠讓他再不被輕視的強大力量！
法陣完成，他用匕首劃開自己的手腕，鮮血落在法陣中，血色光芒亮起，沉睡的惡魔得到了召喚，慢慢睜開了眼睛，但就在他準備接受召喚的時候，卻被一陣可怖的力量給壓了回去，在驚恐中再次陷入了沉睡。
血色散盡，站在法陣之中的是一個揹著長槍穿著黑袍看不清面容的少女，查理曼再三確認陣法沒有出錯，“你就是惡魔？”
少女點頭，繞著查理曼看了一圈又回到他的面前，衝他抬了抬下巴，“報上你的名字。”
“查理曼·查爾斯。”
“如果我和你簽下契約，你願意付出什麼代價呢？”
“我願意付出一切！”查理曼的聲音，滿是恨意。
少女拉過他的手，沾著他手腕上的血在自己的左手掌心畫下一個詭異的符號，然後和查理曼的右手十指相扣，“以血為盟，吾，塞拉，與汝簽下契約，待汝登上王位之時，吾將帶走汝最珍視之物。”
隨著掌心微弱的紅光消失，印記留在了兩人的掌心。
查理曼皺眉，“我最珍視的東西自然是力量，難不成你要帶走我的力量……”
“吾帶走的自然是有形之物。”
“哦……那就好……”
塞拉抬起左手，掌心燃起一團純白的火焰，她將火焰直接拍進了查理曼的胸口，一瞬間，強烈的灼燒感從他的胸口向全身擴散，查理曼痛得倒在地上縮成一團，臉色煞白，冷汗很快就浸透了衣衫，但縱使痛得恨不得死掉，他也沒有發出半點聲音。
“這是為了開發汝的天賦，劍術與魔法，總得有一樣看得過去的，只要撐過去，汝就能擁有想要的力量。”
一直到天空泛白，那股灼痛感終於開始慢慢消失，當清晨的第一縷陽光灑在查理曼身上的時候，他終於鬆了一口氣，徹底暈了過去。
塞拉，哦，也就是竹桑，仔細查探了一番查理曼的身體，原劇情裡，他習的是劍術，他原本契約的那隻惡魔自然沒有塞拉這樣強大的能力，魔法不行就只能做劍士，但是現在竹桑用神火淬鍊了他的經脈，如今的查理曼更適合成為一個魔法師。
劍士與魔法師相比，體魄自然是更強，但是論整體實力，其實還是魔法師更厲害。
查理曼醒來的時候，已經是黃昏時分了，他回到了自己的房間，一隻黑貓正趴在他的床頭熟睡著，雖然沒有任何證據，但是查理曼知道，黑貓就是塞拉的化身。
惡魔是有化身的，蛇與黑貓就是最常見的。
查理曼輕手輕腳地從床上下來，下了樓，樓下的的長餐桌上，一家三口正在用餐，期間歡聲笑語，沒有任何一個人在意查理曼的“消失”。
他站在樓梯上，強壓下心中翻湧的恨意，略過三人走到廚房，拿了一籃麵包和一瓶果醬，然後就上了樓，黑貓樣子的塞拉已經醒來，正端坐在床邊，看著夕陽，火紅的雲霞倒映在金色的眸子中，像是燃起了一片火光。
“塞拉，吃飯了。”
往麵包上抹上果醬，查理曼就大口大口地吃了起來，他應該慶幸自己沒有等到天黑才醒來，不然連剛烤好的麵包都沒有了，估計只剩下一些剩菜剩飯了。
塞拉看了他一眼，從籃子裡叼出了一塊麵包，跑到一邊吃去了，吃飽喝足之後，她舔了舔自己的爪子，“好好睡一覺吧，明早起來，你就要開始正式訓練了。”
“是！”
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