一會，軍人來報：“啟奏陛下，丞相蔡韻回軍。”
劉奕暗驚道：“宣！”
一會，蔡韻進帳，灰頭土臉，一看並知已然戰敗。
劉奕道：“愛卿辛苦，戰況如何？”
蔡韻拜伏於地，泣道：“臣罪該萬死！”細說戰敗經過。
劉奕大驚失色道：“西川有此毒鼠，朕不得安生矣！”
他沉吟半晌道：“我各軍皆敗，乾脆退兵吧！”
蔡韻搖手道：“陛下不可退兵。我軍倘若退兵，敵人長驅直入，荊州不保！”
蒯娥道：“臣有一計，能退蜀軍！”
劉奕道：“願聞其詳！”
蒯娥道：“漢中西川，乃深仇也！主上可以遣使，前往漢中，令呂佛進攻川北一帶，威逼成都，蜀軍必退。那時，我軍乘勢追擊，可獲全功！”
劉奕道：“大將軍計策，果然高妙！依計而行！”
當下，他令參謀孟大神為大使，齎國書，帶大禮，直奔漢中而來。
呂佛會見孟大神，孟大神呈上國書。
呂佛展開來看。
書略曰：大漢皇帝劉奕書贈呂佛將軍閣下：今西川劉成仁，本奸賊劉備之餘孽也！此人，徒具君子之貌，實乃豺虎之心！奪將軍之地，僭越稱尊！朕不忍見之，故起兵為將軍復仇。不料，事不諧矣。朕請將軍出兵南攻川北，朕攻川東，一舉滅了劉成仁，然後，兩家平分蜀中土地，共圖霸業！
呂佛看了書信，他對孟大神道：“先生回館驛休息，待我等商議。”
孟大神道：“將軍英勇蓋於華夏，我主倍加讚賞。望將軍早日興兵，以圖霸業！”
呂佛點頭，令人：收了禮物，送走客人。
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