入夜，鄧博愛猶疑不決：“倘若呂佛在此，論武藝，我絕非此人敵手。”、“退兵？太可惜了！”、“不戰而退，只恐天下人恥笑！”、“怕個什麼？明日只管督軍搶城！”
躺下，入夢。
猛然，前寨驚叫、慘叫、吼叫、喝叫、炮聲、鼓聲，響成一片。
鄧博愛跳了起來。
帳前，黃牛牛尾燃燒，尖刀，牛角綁了尖刀，牛目血紅。
衝、挑、踏、殺……
西涼兵將，膽戰心驚，潰不成軍。
鄧博愛喝道：“頂住，休亂！”
哪裡頂得住？西涼軍大敗。
殺至天明，寨子全毀，好在人員損失不大，只死傷千人。
鄧博愛心中惶恐，令道：“收兵！”
原來，呂佛投到漢中，張菩薩也優禮相待。
他請呂佛見其家眷。
不料，其女張金花對呂佛一見鍾情。
陳祥撮合他們。
張菩薩本也老邁，膝下無子，於是，他乾脆令呂佛統兵，自己隱退養老。
這次，呂佛出征，他請張菩薩重新執掌太守大印，總守漢中，以防劉成仁、鄧居安等偷襲漢中。
張菩薩屯兵陽平，這天，細作進報：“鄧博愛率二十五萬大軍，來取漢中，請太守定奪！”
張菩薩會集眾將，商議軍務。
他喚眾將，授予密計。
眾將依計而行，樹立呂佛大旗，嚇唬西涼軍馬。
不料，鄧博愛不退反進，逼近城池城池。
張菩薩看了，大喜道：“諸位將軍，分兵守城，不得有半點鬆懈，今夜，老夫自有破敵良策！”
