接前）字幕）姜水。烈山。
榆罔議事大廳。榆罔高坐，后土和文武大臣分列臺下左右兩側。探子跪在地上報：“稟盟主，軒轅正在做戰前各項準備。”
榆罔：“哪些準備？”
探子：“備糧、備銅兵器、練兵、訓練戰馬、造車、築車道。”
榆罔：“哦？還準備得挺周到！”
探子：“他們說，軒轅親自到咱烈山三次請和，盟主不同意，又派使臣第四次出使烈山，盟主不但拒絕，還把使臣殺了，這是犯了天下規矩。”
榆罔：“哪又怎樣？”
探子：“他們上下一心，發誓要徹底打敗我姜水聯盟。”
榆罔：“哦？口氣挺大嘛！知道了，下去吧！”
探子回答“是！”退出。
大廳裡一下寂靜下來，鴉雀無聲。文武大臣各自低頭沉思。沉默有時，風師出班道：“盟主，和軒轅有熊是否還有轉圜餘地？”
榆罔：“轉圜？如何轉圜？不打了？”
風師：“若可行，風師願冒被殺頭風險，前往有熊。”
后土：“稟告父王，風師所言，乃戰前膽怯行為，會極大影響我姜水軍心，絕不可行！”
榆罔：“風師所言，固然是良好願望，如今箭在弦上，豈能收回？我姜水和姬水，各自都在準備。此點軒轅是萬萬想不到的。尤其東夷還暗中支援我姜水數千件銅兵器，更令軒轅意料之外。”
風師：“盟主，東夷雖然援助我銅兵器，然比起軒轅數量，還是非常有限。”
后土：“父王，臣有一計，可解我銅兵器不足。”
榆罔：“我兒有何妙計？”
后土：“軒轅之銅兵器鑄造和供應大本營在蜀山，男人們幾乎都在鑄造兵器，無士兵守衛。那裡離有熊很遠，離我們卻很近。我姜水和姬水大戰之際，我們可派一支隊伍偷襲蜀山，佔領和控制蜀山，那裡大量的銅兵器不就是軒轅為我們鑄造的麼？”
后土此話一出，榆罔欣喜若狂，道：“妙計，妙計！蜀山強壯男人都在礦山上鑄造兵器，何來兵士守衛？此計可行。就著我兒見機行事！”
后土：“兒臣遵命！”
字幕）九黎山。東夷。
東夷議事大廳。蚩尤高坐。文武大臣左右分列臺下兩側。兩個探子跪在臺下。
蚩尤：“虎頭，你去烈山有何訊息？”
虎頭：“烈山在進行大戰前的緊張準備。”
蚩尤：“如何準備？”
虎頭：“備糧、備兵器、練兵。”
蚩尤：“都是哪些兵器？隊伍有多少？”
虎頭：“兵器主要是石刀、石斧、魚骨長槍、石矢射箭、長木棒、長竹竿等。隊伍有二十多萬。”
