接前）字幕）姜水。烈山
烈山部落議事大廳。榆罔臺上高座，身著虎皮衣裙。臺下后土、雨伯、風師、雷公、硃砂分列兩旁。
榆罔看著臺下寥寥無幾的文武將領，感嘆道：“我榆罔自繼位炎帝七世，已有數十年，然幾十年來，人心不古，眾叛親離，如今僅剩風師雨伯雷公三位老臣。我炎帝數百年基業怕要在本盟主手裡斷送矣！”
雨伯：“盟主不必憂傷。不管如何，我姜水仍然是當今天下地域最廣，人口最多，部落最多的大聯盟。雖一時失利，只要我們革新圖治，再創輝煌，亦大有希望。”
后土：“父王休要煩惱，軒轅得利只是暫時，是兒臣謀劃不周所致。我姜水今後應內修外聯，做好和軒轅決戰準備。”
榆罔：“我兒有何謀劃？”
后土：“內修者，必須整頓烈山隊伍，訓練一支兵多將強的隊伍。在擴充隊伍上，有熊絕對不敢和我烈山相比。在將領上，我們當然要倚重雨伯、風師、雷公三位老將軍，另外再訓練一些將領。”
榆罔：“風師、雨伯、雷公老將軍，烈山振興，要多多仰仗三位了！”說罷起身向三位恭敬致意。
風師、雨伯、雷公忙出班上前跪地。
風師道“盟主大可不必向微臣行此大禮。風師當竭盡全力輔助盟主和少主。”
雨伯：“雨伯亦當一如既往，竭盡全力輔助盟主和少主。”
雷公：“只要盟主和少主一聲令下，雷公即拼死向前！”
榆罔：“三位大人如此忠心，本盟主自然放心了。后土，你說外聯之事，是否聯絡東夷？”
后土：“正是。蚩尤東走後，聯絡幾十個弟兄，不斷打造銅兵器，時時訓練隊伍，旁觀我姜水和姬水相爭，他好從中取利。我們不能讓他坐山觀虎鬥。要讓他加入我們陣營，至少要助我們的銅兵器。這樣，在武器上我們就不怕軒轅了。”
榆罔：“我兒謀劃甚好。我們是否當儘快派人去東夷聯絡？”
后土：“當然。”
榆罔：“如此看來，雨伯曾經和蚩尤較為友好，出使東夷，怕要辛苦雨伯大人一趟。”
雨伯：“雨伯遵命就是。”
榆罔：“好。你即可出使東夷。他出兵最好，萬一不出兵，也務必請他支援銅兵器。我姜水的糧食和牛羊都可和他交換。”
雨伯：“雨伯明白！”
字幕）九黎山。東夷
蚩尤議事大廳。蚩尤高坐。臺下兩側分列刑天、九黎各首領、豹頭等眾多首領，都赤著上身，獸皮圍裙遮羞。
臺下雨伯上前躬身致意：“蚩尤大王，我姜水盟主榆罔託我向大王致意！”
蚩尤大咧咧地：“好說，好說。榆罔盟主可好？”
雨伯：“謝大王問候，盟主很好。”
蚩尤：“雨伯大人此次來我東夷不知有何貴幹？”
雨伯：“姬軒轅小兒近來愈發不把盟主放在眼裡，正在大量訓練戰馬，打造兵器，欲對姜水大動干戈。”
蚩尤：“可恨那軒轅小兒，上次派使臣來我東夷，欲以蠶絲衣裙、戰馬拉攏我和盟主作對。”
雨伯：“啊？有這等事？大王如何應對？”
蚩尤：“我蚩尤豈能和他聯合對付盟主？好歹我曾經也是盟主部下。”
雨伯：“大王真乃深明大義！”
蚩尤：“知恩圖報嘛，這點道理蚩尤豈能不知？”
雨伯：“對，大王乃當今天下數一數二的大英雄！這些年來大王疆土不斷拓展，有九九八十一個部落歸順大王麾下？”
蚩尤：“好說。然豈能和盟主大半天下相比。大人剛才說軒轅小兒欲對盟主不軌，是真的？”
雨伯：“那還有假？若不然，盟主會派雨伯前來驚動大王麼？”
蚩尤：“好說。不知盟主對我蚩尤有何求？”
雨伯：“盟主希望大王能和姜水聯合對付姬水。”
蚩尤：“如果勝了，我東夷能得到啥好處？”
