字幕）九黎山。東夷。
蚩尤和刑天、東黎、西黎、南黎、北黎等首領在山腳小路漫步。
蚩尤：“我東夷攻佔姜水，要一舉佔領榆罔老巢，取而代之，以炎帝之名稱霸天下。各位首領以為如何？”
東黎：“大王雄圖大略，稱霸天下有望，然最大障礙恐非榆罔。”
蚩尤：“還有誰？”
東黎：“軒轅。”
蚩尤：“軒轅乃一毛頭小子，何以最大障礙？”
東黎：“軒轅德威並舉，臣服天下。不少部落不願受榆罔欺辱，紛紛倒戈投向軒轅。軒轅主政不幾年，就收攬風后、力牧等當今天下頂級文武大臣。他還大力發展稼穡，使糧食產量年年大幅增加。他和西陵女嫘祖結成夫妻，把西陵蠶桑業牢牢控制在手。他歷兵秣馬，大力訓練騎兵隊伍。”
蚩尤：“大兄弟所說，蠶桑一事本王並不認可。不外養幾個蠶蟲，織幾件蠶衣，算什麼？”
東黎：“大王可千萬別小看蠶桑。當今天下，要說發明，大王的青銅冶煉無人匹敵。然蠶桑技術亦不比青銅遜色。禦寒遮羞像吃喝一樣乃人類生存發展大事。大王不見榆罔為爭奪西陵蠶桑，和軒轅打鬥得你死我活。軒轅為此不但和西陵蠶桑發明人嫘祖結成百年好合，還將其妹遠嫁西陵，以此牢牢控制住西陵，斷絕了榆罔佔領西陵的念頭。”
蚩尤：“如此說來，蠶桑事業果然不可小覷。似此，我東夷又當如何？”
東黎：“我們可以暫不理會有熊，還是集中精力攻佔烈山，推翻榆罔，取而代之，以此號令天下。唯小弟擔心者，乃榆罔聯合軒轅共同對付我東夷。”
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蚩尤：“他們互相已視為仇敵，豈會聯合對付我們？”
東黎：“不好說。只能邊走邊看。”
蚩尤：“刑天大將軍，此次出兵烈山，當如何用兵？”
刑天：“按大王意思，分兵三路，末將以為很好。”
蚩尤：“如何分兵？”
刑天：“末將以為，東黎大首領可坐鎮東夷。大王、西黎和末將各領兵一支。大王可走中路，西黎走西路，末將走南路。”
蚩尤：“何以如此？”
刑天：“中路乃烈山總部，兵力最強，非大王莫能敵。西路乃方雷氏部落，兵力最弱，西黎足矣。南路乃彤魚氏部落，強於方雷，弱於榆罔總部，末將可擋。”
蚩尤：“西黎攻方雷沒錯。中路和南路本王和你對調。”
刑天：“為何？”
蚩尤：“以大將軍之本領，直抵榆罔老巢當無問題。剛才東黎大首領稱南路有可能榆罔要請軒轅救援。聞說軒轅厲害，我倒想會他一會。”
刑天：“既如此，末將遵命。”
蚩尤：“東黎、西黎，二位首領以為如何？”
東黎、西黎：“大王安排甚當，屬下遵命！”
字幕）姬水河。有熊。
軒轅和風后在河邊漫步。
軒轅：“風后，盟約已寫，燃告上天已行，我有熊當如何進行？”
風后：“盟主，風后以為，榆罔求援，對我有熊乃難得機會。”
