接前）山路上。
軒轅、常先在山路上前行。
常先：“少主，西陵族還有多遠？”
軒轅：“每天你都在問同一句話。為何如此著急？想趕快回去和新婚嫂子會面？”
常先不好意思地：“少主，我是為有熊國。國內大事還多呢！”
軒轅：“此話不假。不過，也在思念嫂子，對吧？”
常先：“還是少主瞭解屬下。少主，你也該有個國母了，心中有人麼？”
軒轅：“夢中有人，不知能否夢想成真。”
常先：“若是夢中情人能成真，那才是奇緣。”
軒轅：“婚姻不能強求，隨緣吧。你看，登上前面那座山，就是西陵地界了。
一座雲霧繚繞的高山現在遠處天地間。
“哎呀，好高！那是什麼山？”
“西山。西陵族和彤魚族的分界。
字幕）西陵。西山坡。
岐伯帶隊，一行人在山路上行走。岐伯在前，嫘祖、喜鵲、蝴蝶居中，金虎、黑豹、黃狗斷後。男人們腰間都掛著一把石刀。姑娘們手中都拿著一根木棍。岐伯和金虎著獸皮衣裙。黑豹和黃狗著樹葉衣裙。三位姑娘著雪白蠶絲衣裙。
嫘祖：“舅，西山頂還有多遠？”
岐伯看看還未中天的太陽，說：“太陽正中偏西時可到。”隨後站住，對身後隨行人道，“西山頂上多有虎狼出沒，大家都要格外當心。男人們要注意保護好三位姑娘。”
金虎：“岐伯叔，我們知道。你都說了好幾遍了。”
字幕）姜水。烈山。
榆罔議事廳。后土對榆罔：“父王，聽說西陵發明了養蠶制絲技術，還有蠶繭抽蠶絲，蠶絲制蠶衣。”
榆罔：“那又怎樣？”
后土：“那可是不得了的發明。你想想，我們人類現在穿的都是動物皮毛或樹葉，只起遮羞作用，無法禦寒。如果有了蠶絲衣裙，不但可遮羞，還能禦寒，用處大著呢！”
榆罔：“我們不是可以制麻衣麼？”
后土：“麻衣算啥？衣眼比拳頭還大，能遮羞？能禦寒？這麼多年過去了，我們一點進步也沒有。西陵人幾年功夫就發明了養蠶製衣全部技術。”
榆罔：“以後就讓他們每年進貢得了。”
后土：“進貢的有多少？”
榆罔：“你意如何？”
后土：“佔領。上次沒辦到，如今務必辦到。聽說那發明人乃西陵族原酋長梁巖的女兒，叫嫘祖，可漂亮了！”
榆罔：“你要打她的主意？”
后土：“佔領了西陵，娶嫘祖為妻，我們不是全都有了？”
榆罔：“上次沒如願，如今有把握？”
老夸父：“大王，萬萬不可。上次我們佔領不成，已經損兵折將，還招致天下百姓非議。屬下建議派使臣去西陵學習技術，不是更好麼？”
