接前）入夜。山洞裡柴火騰騰。軒轅君臣二人就著火堆吃乾糧。
軒轅：“常先，此次拜訪廣成子有何感想？”
常先：“少主，廣成子實乃世間真正高人。他把天下大勢看得如此明白，少主受益匪淺啊！”
軒轅：“是啊，此次拜訪，終生受益。我軒轅突然覺得眼前豁然開朗，猶如站在崆峒山巔看腳下群山，一覽眾山小。對於國家治理，更有信心了。”
常先：“少主，聽廣成子論道，似乎你肩上擔負的天下蒼生責任不輕呢！”
軒轅：“廣成子可能高看我了。然不管如何，只要心中裝著天下蒼生，就能腳踏實地一步一步去做吧。可是在治理國家幾件大事上，著衣之事我覺得尤為困難。”
常先：“有何難？”
軒轅：“如今人類著衣有三類：樹葉、羽毛和獸皮，多為遮羞。雖說獸皮也能禦寒，但獸皮難得，禦寒有限。有何辦法讓人類著衣更好呢？不但能遮羞，還可禦寒、防暑，還要有好看。”
常先：“少主可想得周全。廣成子不是說，已有人在進行著此項事業麼？若能訪得，多多學習，那才好呢！”
軒轅：“常先說得是。今後我們訪問中，可要多多留意。”
常先：“末將記住了。”
軒轅：“常先，這段日子都很累了，睡覺吧。”
常先：“少主先睡，我去洞口看看，要防野獸來呢。”
軒轅：“無礙。野獸怕火。我們燃起這堆火，野獸不敢來。”說著打個哈欠躺在草堆裡很快睡著了。
夢境）陽光燦爛。軒轅漫步大海邊，沿海岸徜徉。迎面遠處佇立著一位姑娘，軒轅向她走去，近攏一看，見一位天仙般美女站在海邊，亭亭玉立。尤其亮眼的是那雪白的胸衣和雪白的圍裙，製作竟如此精美漂亮，是軒轅從來沒有見過的。
軒轅上前施禮詢問：“請問姑娘，你可是從天而降的仙女？”
嫘祖：“謝將軍錯愛，小女豈敢和仙女相比！小女乃西陵女嫘祖。請問將軍從何而來？如何稱呼？”
軒轅：“我叫黃土，從姬水河而來。今日有幸得見姑娘芳容，不知能否一同泛舟？”
嫘祖：“何舟之有？”
軒轅向海中一指：“那不是？”
嫘祖轉身一看，身後海中果有一舟，嫣然一笑：“願同將軍共舟。”
軒轅上前抱起嫘祖縱身一躍，二人已飛身舟中。軒轅緊抱著搖晃欲倒的嫘祖，道：“姑娘好美！”
嫘祖順勢倒進軒轅懷裡，柔聲道：“將軍英俊偉岸！”
二人兩眼互視，四目傳情。
接著，前文嫘祖夢境一一再現；二人漫步山坡，窮桑樹下吃桑椹果場景再現；二人草地相擁場景再現。夢境完）
現實。巖洞。
常先被軒轅“我愛你！我要你！”的夢語吵醒，翻身坐起，推推軒轅：“少主，少主！”
