在一所監獄中，一位名叫米可特的特工正在自己的牢房中躺著，原因是因為救夥伴耽誤了任務，被抓捕時反抗又罪加了一等，然而那個被救的人卻從來沒有看過自己，他對這個社會絕望了。
“你想出去嗎？”一個聲音說道。
米可特趕到非常驚訝，“你是誰？難道是我幻聽了？”
“你想出去嗎？”那個聲音又傳了過來。突然，一件衣服出現在米可特的眼前。
“穿上它，你就能逃出去了，它可以讓你變成任何人的模樣，現在就靠你了，車在外面等你了。”
米可特想了想，臉上露出了笑容。
“怎麼了？怎麼了？”警官不耐煩地走了過來。
“我需要你的幫助，你能進來一下嗎？”米可特說道。
“你當我傻嗎？我可不會......人呢？”警官看牢房裡沒有一個人，立刻呼叫，然後走了進去。“快點出來！”
“說好不會進來的。”米可特說道，將警察打暈，並變成了他的模樣，然後拿好鑰匙將那個人鎖了起來。
“抱歉，抱歉，我看錯了，他還在裡面。”米可特說道，其他警官看了看，裡面確實有人，也不再追究，就散了。
米可特出了監獄後，果然看到了一輛車，車窗開啟了，裡面的司機說道：“恭喜你，快上車吧！”
自己還沒解除偽裝，他是怎麼知道自己是偽裝的。
“快上車吧！我看出你了。”司機說道。
米可特立刻坐到副駕駛上。
“首先，先恭喜......”米可特立刻拿出一把槍打在司機的腦袋上。“謝謝你的祝賀，不過我覺得我開車更好點。”
“是的，果然沒有出乎所料，你非常不老實。”司機突然醒了過來。
“握個手吧！我是不死人。”
“不死人？”米可特有點驚訝。
“不必驚訝，我只是不會死而已，我希望你能老實點，米可特，放你出來是組織看中了你。”
“組織？什麼組織？”米可特說道。
“去了就知道。”此時，車正在不斷的往下降，來到了一個大廳中。
“你們來了，歡迎你的加入，米可特特工。”一個帶著面罩的人說道。
“歡迎加入。”克萊特走了過來說道，“這樣就有四個人了，對吧？”
“還要再招一個。”帶著面罩說道。
“我早就看上了傀儡大師。”克萊特說道。
“那這套衣服要......”
“這套衣服就是你的裝備了，好好收著。”帶面罩的人說道。
“傀儡師在哪兒？”不死人問道。
“傀儡師還在逍遙法外，不過也快山窮水盡了，在這個地方。”帶著面罩的人把位置資訊給了不死人，“米可特你現在代號叫變身大師，明白了嗎？”
“明白了。”米可特說道。
“你也和不死人一起去，這個給你。”
“這是......”
“這串項鏈代表你已經正式加入我們了，現在，去吧！”
在沙漠中，傀儡師正在沙漠中艱難地行走著，他也是個年輕的人，但已經被風沙吹出了一些滄桑，為了逃亡，他日夜兼程，還好有傀儡給自己阻擋風沙，但是依舊寒冷。
“傀儡師沙子蠍，是你吧？”
“沒想到那麼快！”
“以後你就會習慣的。”
“你們是誰？突然就出現在我的面前。”傀儡師說道。
“我們是來邀請你的。”不死人說道。
