波之國。
土木從昏迷中醒來的第三天。
在這一天，醒過來的土木，繼續嚮往常一樣，坐在凳子上喝著茶水。
只從幾天前被鼬打到昏迷之後，他就一直過著這樣的生活。
一方面是等待著照美冥的訊息，另一方面也是他沒有什麼事情可做。
原本想要解除寧次，可是因為突然出現的鼬將他大暈，導致他錯過了時機，所以也就沒有能夠去木葉。
自然也就對後續的劇情沒有太多的想法。
因此他也就不知道劇情的改變，以及木葉的損失了。
而這次木葉的損失讓他們原本就捉襟見肘的上忍，雪上加霜。原本上忍就不夠用，現在一次損失三名上忍的行動能力就更加不夠用了。而且在與大蛇丸的對局中兩次失敗，讓木葉一方多少有點士氣跌落的感覺。
另一邊，大蛇丸在帶著佐助和兜轉移到了他們的另一個基地。而在此期間君麻呂因為血繼病的原因已經倒在了半路上，沒能跟著大蛇丸回到新的基地。
而回到新的基地的第一時間，大蛇丸就在研究給予土木新的手臂和小腿的培養。
之所以如此急著這樣做，是因為大蛇丸已經從土木哪裡得知鼬去過他那裡。
雖然土木沒有說什麼，可是大蛇丸還是有點擔心鼬會找過來，而且這次木葉的行動也讓他對於自己基地的隱秘性持有一定的懷疑。
所以決定讓土木進入曉充當他的臥底的大蛇丸決定給予土木巨大的好處，以期望他能夠乖乖聽話，充當他的耳目。
顯然土木是不知道大蛇丸的打算，就算知道了面對如此大的誘惑，土木也沒有一點辦法。
因此當大蛇丸邀請土木去他的基地的時候，土木是有點矇蔽的。
因為這是他第一次用邀請來讓土木去他那裡，而這種詭異的感覺，讓土木心理有點發虛。可是信件上明確的寫道，是為了他新的手臂和小腿的手術而準備的。所以土木最後沒能經得住誘惑，還是前往了大蛇丸的南方秘所。
第一次來到大蛇丸這個基地的土木，看著跟原來的基地有著明顯不同的地方。因為進入基地之後他就看到了很多的人被關押了起來。
顯然是大蛇丸的一個基地被毀掉之後他就來到了這裡。原本如此機密的地方，不可能讓土木來到這裡，可是大蛇丸現在也很是危險，他本身就在躲避著曉得追捕，現在木葉又因為這個事情而派出了大量的暗部在追查他的下落，顯然這次木葉任務失敗讓木葉一方動了真格。
在稍微緩解了一下之後，木葉就派出大量的暗部，不禁將田之國的音忍村全部搗毀，更是開始搜查整個木葉的大蛇丸隱藏著的基地。
而鼬的行動又讓大蛇丸有點擔心他會被兩派聯合剿滅，雖然這種可能性不是很高，可是不高不等於沒有，所以他想到既然土木已經跟曉有了接觸，何不直接將他派到曉成為一個眼線，當然這裡頭必須要有一些操作，而最大的難處就是土木的實力了。如果實力太過差勁，那麼土木就算被接收，也不過是個外圍，很難得到核心情報，所以大蛇丸準備在土木給予的新的機械臂的基礎上，加上自己的理解，在對土木進行一定的教導，讓他盡快形成戰鬥力。
因此大蛇丸來到這個南方會所之後，他就一直在潛心研究新的機械臂。本身他就有研究初代的細胞，而對於機械他也因為土木的原因有過一段時間的深入研究，還有就是土木的音系忍術，他也是第一代機械臂的研究者和製造者，所以對這方面都有了解。而大蛇丸要更近一步，讓土木的實力提上一個檔次。
而經過半個月的研究，他總算完成了新機械骨骼，也在這個骨骼上培養初代細胞形成了一個新的胳膊。
現在就等著土木的到來，將新的胳膊移植到他的身上，就能完成土木成精說過的事情。
因此當土木來到這裡之後，等待他的就是大蛇丸已經準備的新的手臂以及手術臺。
而看著這個在房間的一邊，又有著大量的儀器，看著這些土木總有種要被研究的感覺，所以他想了想還是問道：“這麼快就完成了嗎？”
聽到土木的話，大蛇丸笑了起來，可是他的笑容怎麼看怎麼覺得詭異。
“土木君不用擔心，一切已經準備完畢，只要裝上新的手臂，你就能夠使用新的手臂了，而且你一直不能使用的忍術也可以從新使用，還在等什麼呢？難道你在懷疑我？“
土木看著在說話的同事靈活使用雙手的大蛇丸，土木的鬢角上留下了一滴冷汗。知道自己這次有點莽撞了，明明知道大蛇丸有轉生之術可以解決他手臂的問題，可是土木還是沒能頂過誘惑來到這裡，現在可以肯定是羊入虎口。現在土木知道他就算不答應，也要答應了。而且他還能夠想到這個手臂肯定是被大蛇丸動過手腳，顯然是要完全控制土木，可是現在的土木已經沒有任何反悔的機會了。
看著將自己完全包圍的兜、大蛇丸、以及雖然站在遠處可是明顯沒有一點想要幫他的佐助，以及不知道是何人的一個女人，土木知道這次是真的完蛋了，原本還能皮一下，可是移植了新的手臂之後，他必然成為大蛇丸的手下，聽命於他，在想向以前那樣是在也沒有可能了。
想到這裡土木點了點頭，雖然被威脅讓土木心裡很是膈應，可是總比沒了性命要強。
