木葉六十年。
三月忍校畢業第二天。
卡卡西帶著鳴人佐助和小櫻來到了天臺。
因為尋找鳴人花費了一點時間，原本要在下午進行的小隊認知與明天的演戲告知也只能在夕陽的餘暉中進行。
簡單的互相通告了姓名之後，卡卡西告知了他們明天要進行的野外生存演習的情況。
“野外生存演習？卡卡西老師為什麼要進行演戲啊？”
鳴人一臉疑惑的詢問道，而旁邊的小櫻也附和著。
“是啊，卡卡西老師，演戲我們在忍者學校時常做！”
“這次你們的對手是我，這不是一般的演戲。”卡卡西坐在欄杆上看著三人說道。
“在二十七名畢業生中，能被成認為下忍的只有九人！其餘的人將被送回學校再受訓！這個測驗的難度極高，淘汰率在百分之六十六以上！“
就在佐助三人驚呆的時候，突然有一名暗部忍者來到了卡卡西面前。
這個突然出現的暗部與卡卡西耳語一番之後就迅速離開了此地。
沉吟一會的卡卡西，看到鳴人三人驚疑不定看著自己，知道暗部的出現讓三人有點疑惑。
“具體的要求我都寫在上面了，明天可不要遲到！我還有事，明天見了！”
將事先準備的資料交給三人之後，也不管三人的疑惑，卡卡西直接前往火影辦公室。
“搞什麼啊！卡卡西老師，話說到一半就離開！”
接到卡卡西給與的檔案，三個人的臉色也陰沉下來，各懷心事的看完注意事項，三人沒有言語的分別離開。
這邊接到通知的卡卡西來到火影辦公室。
進入房間看到跪倒在面前的暗部，與坐在辦公桌後邊的三代目，卡卡西走進了房間。
看到卡卡西到來，火影將暗部揮退。
“卡卡西你看下這個吧！”
火影將暗部送上來的報告交給卡卡西。
卡卡西接過報告之後快速的檢視起來。
三代抬起他的煙鬥抽了一口，看到卡卡西抬頭看過來，也不免頭疼起來。
“昨晚的情況你應該知道吧”
“是的，火影大人！”
三代又抽了一口煙鬥，緩緩的吐出白煙，看著徐徐升起的煙霧，三代開口說道：”原本我們以為水木的背後應該還有一個人或者一個勢力，因此我們將計就計，想的是能夠追查出點什麼，而在今天上午對火之國境內的搜查中，發現了可疑的地面痕跡，一個暗部小隊按照暗部小隊準則對這一地點進行了調查，之後的事情在報告中你也看到了。“
卡卡西將報告放回桌子上說道：”火影大人，能夠確定了嗎？“
看著卡卡西沉重的臉色，三代艱難的說出：“基本已經確定是本人了”
聽到三代的答複，卡卡西的心漸漸沉了下去。
眼露痛苦之色的卡卡西低沉的說道：“原來他已經成長到這種程度了嗎？是我沒有盡到老師的職責啊！”
看著內心煎熬的卡卡西，三代開了開口，卻又只能沉默的抽著煙鬥。
原本三代因為土木是卡卡西的學生，所以才將土木的訊息告知給他，可是三代突然發現也許不將實情告訴卡卡西也許會更好一點。
兩個人沉默了一會，三代最後還是開了口。
