大貓咪隨緣的帶路行為，引發了它主子的不滿。
在魔法‘無人之境’的隱匿狀態中，木鐘降落到大貓咪的身旁。
在某個瞬間，他趁著小艾露沒看貓，立馬伸手扯了貓的耳朵一下。
“喵咕？！！”
大貓咪被驚嚇到了，它慌張地左瞧右看，卻什麼也沒發現。
小艾露奇怪道：“怎麼了？”
“喵……”
大貓咪很肯定，這絕對是自己的缺德主子搞得鬼……
明天早上再報復回去，現在忍一忍。
……
大貓咪繼續帶路。
到了下一個分岔路時，它本想隨緣選一條，可它的貓頭卻被無形的大手按住，迫使著它選擇了正確的道路。
“喵！”
焦惱的大貓咪拿這個‘隱身人’沒辦法，它只得煩惱地抓撓幾下路邊的花花草草，然後繼續帶路。
這兩個正在林間小徑上慢走的小傢伙，曾近跟著木鐘去過許多不同地方的森林，見多了或美麗或奇特的森林風光。
此處森林的景色並不是最好的，但因為小艾露是來這兒求學的，對現在的她來說，這兒就是最特別的。
陽光和煦，透過枝葉，斑駁了林間的道路；驚鹿飛躍，閃現於林深之處；雀聲蟲鳴，只聞其聲，不見其影；異鳥穿林，轉瞬之間，沒於疏忽之處。
路邊的無名小花、可愛俏美的清新小草、色彩鮮豔的有毒蘑菇、形狀奇葩的怪異石子…….
——這些都是小艾露好奇著的新鮮事物。
……
一人一貓，在不停的行進中，深入了森林。
周圍的環境換了又換，又換到了一個岔路口。
不過，這一次的岔路，多了一樣明顯的變化。
——有位黑色小魔女打扮的小女孩，手上拿著一張地圖，正迷惑地站在岔路中間。
她聽到後面傳來的聲音，奇怪地轉過了頭。
“誒？？？”
小魔女很有活力，她小跑到艾露面前，眼裡一片火熱：“請問你也是‘灰天狐魔女學校’的新生嗎？”
小艾露有些拘謹，她低下頭，沒有對視對方的眼睛，“是的。”
“啊——太好了。”小魔女指著手中的地圖，不好意思道：“嘿嘿~其實我好像迷路了，這張地圖已經過時很久，有好多路都沒有畫上去，我憑著我的聰明才智走到這裡，但是到這裡之後就有點為難了……請問你知道怎麼走嗎？”
一大堆的話，聽得小艾露有些頭暈，她指著腳邊的大貓咪，“它認識路。”
小魔女彎下腰，像上級領導似的，拍了拍貓的腦袋，“大黃貓，你認識路嗎？”
“喵咕~”
大橘貓撓了她一爪子，然後在‘神秘力量’的指引下，走向了正確的路。
小魔女跟在艾露的身邊：“大黃貓是你的使魔嗎？”
艾露：“不是。”
“誒？？？”
