接著來到盤絲洞，唐僧被七個蜘蛛女妖帶進盤絲洞百般伺候，然後悟空進去後又是一番‘伺候’，接著林遊亦是如此，直到大蛇姬到來，這件事才終於了結，最終女妖被打敗，盤絲洞被燒燬，女妖之首繡娘帶著六個妹妹亦是離去。
隨後來到黃花觀，其中老道是蜈蚣精，且與繡娘是師兄妹，唐僧等人到來後再次除悟空外全部束手就擒。
悟空再次與幾妖展開搏鬥，再次假裝不敵被擒，最後又是逃脫後去紫雲山借來了大公雞，終於擊敗蜈蚣精，一行人再次上路。
祭賽國金光塔中藏有佛寶舍利，塔身通體透亮，遠近聞名，忽一日天降紅雨，佛寶被盜。
前來的悟空等人抵達，隨後前往百里之外碧波潭下的萬聖龍王處，然後又是一番鬥智鬥勇，終於擊敗九頭妖怪奪回寶物，金光塔重現光明。
小雷音寺的黃眉怪出場，來抓唐僧，悟空等人與眾妖一番爭鬥，唐僧、大蛇姬假裝被擒，黃眉怪則是打不過悟空，用能大能小的寶物金鈸把悟空關在其中，在外的林遊立即打暈黃眉怪，讓悟空脫身，但最後又故意讓金鈸夾住了一條腿，於是林遊有去了外面，隨後見到了王母娘娘的侍女紫衣姑娘，按照劇情需求，其前去偷來了王母的鑽石，讓悟空的腿從金鈸中抽出。
之後眾人團聚，悟空用兩扇磨盤化作金鈸再次夾住腿，從而擒住了黃眉怪，只是途中一不留神再次被黃眉怪奪回金鈸，又是抓走了唐僧，鑽石也落入黃眉怪之手。
鑽石之事為王母所知，為救紫衣，林遊用抓來的駝背妖換回了鑽石，悟空前往天庭還鑽石，遇到彌勒佛，然後得知黃眉怪為彌勒佛的黃眉童兒所變，便一同前去收服了黃眉怪。
之後一行人繼續前進，途中悟空與巨蛇妖展開一場大戰，降服了巨蛇，得到紫陽真人秘藏的醫藥寶書，吞入腹中後成了名醫。
這時朱子國的王后被麒麟山的妖王搶去，逼之為妻，不過因為其穿了紫陽真人的紫金衣，反然使其無法觸碰。
這時唐僧等人來到朱子國，悟空揭下醫治國王的榜文，隨後初試名醫手段。
答應朱子國王去救王后後，悟空亦是變成小妖混進洞去偷到妖王的法寶紫金鈴，最後卻是反被紫金鈴所擒，多虧林遊兩人救出。
三人一番自白後，就去找來而來紫陽真人。
紫陽真人也是來了，但卻鬥不過妖王反而被擒，於是悟空他們再次把妖王請到林中，讓他施展不開紫金鈴的能力，終於將其擊敗。
隨後，一行人來到獅駝嶺。這裡為獅、象、鷹三魔王所佔據。
悟空變成小妖進洞打探，被識破後裝入寶瓶，在瓶中悟空與鷹魔一陣搏鬥。
獅魔為救鷹魔打碎寶瓶，悟空得以逃脫後，又是與獅魔大戰，之後被獅魔吞入腹中。
然後悟空在獅魔腹中作怪，終於降服獅魔，並以獅魔交換回了被擒的眾人。
然後三魔又是在獅駝關展擺開陣勢，大戰悟空三人，假裝不敵全部被擒。
隨後燒火開鍋時，悟空變鐵棒鐵鏟之類為他們四人模樣放於蒸籠中後離開，之後唐僧又在鷹魔變化的客店中被捉，隨後雙方再次發生戰鬥，終於結束這次的劇情。
到了比丘國，這裡的國王娶了狐狸精為妻，同時封鹿精為國丈。
唐僧等人來到這裡後，再次展開了一場真真假假的鬥智鬥勇，終於救出了孩子，懲治了妖精。
