唐納德卡特在一群年輕人之中相貌平平，但是他談吐風雅。他對歐洲局勢和社會有著深刻的見解，他是這個小團體的核心。
他們進入了莊園的客廳，年輕人做成一圈，唐納德開始主持沙龍。他開始一段演講，討論了酗酒問題和歐陸的大事件。
卡特突然說到印第安人，他說：“印第安人的權利體系和我們不同。在移民地，財產是屬於個人的，任何人不能侵犯它。但是印第安人的財產屬於集體，所以我們應該建立兩套法律體系……”
這是卡特給人的第一印象，聚會結束時，卡特談到了他的理想：“財富不是我們的追求，我們要把利潤投入慈善，這是我們的使命。”
“我的第一步是在各個城市建立圖書館，我想知識的力量能讓人擺脫愚昧。”他總結道。
回去的路上，鄭寰對莉莉婭說：“這個人很有意思，莉莉婭。”
莉莉婭冷淡地說：“他是一個有理想的人。但是理想不是很容易實現的。”
晚上，鄭寰進入了夢鄉，他繼續俯瞰整座城市。他忽然注意到城市的一個角落裡，有一個人跌跌撞撞地奔跑，似乎在躲避什麼。
鄭寰控制著鳥類的翅膀，他降落在屋頂，他隔著一條街也能聞到那個人身上的酒氣。
醉鬼在路上狂奔，他突然跌倒在地。他是喝醉了嗎?鄭寰有些奇怪，他想要去看個究竟，這時候詭異的事情發生了。
一個黑色的煙霧出現在半空，煙霧凝聚成一個人形，它長著羊角，嘴上露出獠牙。人形包裹著醉漢，醉漢的四肢彎曲變形。煙霧這才放過醉漢，它飄散在空氣中，變成一縷煙塵離開了街道。
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鄭寰意識到情況不對，他想要回到自己的人類身體裡，但是他做不到。他急忙飛回住所，他想要通知莉莉婭。就在烏鴉的身體接近本體的時候，他的意識脫離了烏鴉，回到了自己的身體。
他小心地叫醒莉莉婭，要知道莉莉婭睡著的時候枕邊也放著槍。鄭寰簡單地解釋了一下事情經過，他們立刻動身，前往三個街區外的地點。
他們來到醉漢倒下的位置，莉莉婭第一次出現遲疑的神色。醉漢彷彿一下子衰老了十歲，他的頭上全是白髮，身上全是斑紋和皺紋，但是他的衣服又明顯不是老年人的。
這是鄭寰在波士頓發現的第二次詭異事件。醉漢被煙霧惡魔殺死，他死前變成了老人。
莉莉婭蹲下身子，摸著醉漢身體，她翻找著醉漢的口袋，終於他發現了一個小瓶子。
莉莉婭拿起瓶子，她用手扇動瓶口，聞了聞瓶子裡的味道。
“什麼東西？”鄭寰小心地問。女子剛要回答，街道的另一頭出現了燈光，是巡夜人。
“我們回去說。”莉莉婭說。
他們甩掉了巡夜人，回到了住宅。莉莉婭在實驗室忙了半個夜晚。黎明將至時，莉莉婭從實驗室裡出來，她對鄭寰說：“馬修，我需要查詢一下神秘學的書籍，我們碰到了麻煩。”
她繼續說：“瓶子裡是古代魔法儀式裡經常使用的硫磺。”
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