遼東城。
由於呂布下令切斷幽州通往遼東郡的水、陸道路，導致遼東探子無法有較地，將漁陽城的訊息地傳回。
呂布都敗契丹、滅赫連勃勃、破拓跋氏好幾天了，述律平得知慕容氏沒被滅，特地派人到遼東把慕容氏的人給罵了個狗血淋頭。
直到此時，慕容寶等人才知道呂布當初為何在消滅前線大軍後，為何快速退軍。
慕容氏眾人尷尬了，他們當時還在爭誰當皇帝而爭得面紅耳赤，壓根去深想呂布真正退軍的原因，還以為是呂布被他們誓死守城的決心給嚇到了。
這時細作更傳回呂布在破拓跋氏的戰爭中沒有用到炸藥，很可能呂布手中的炸藥沒有了。
慕容氏的眾人興奮不已，而且呂布經過了連番大戰，漢軍的損失必然元氣大傷，燕軍正應趁此時出擊，必可大敗呂布。
慕容寶被眾人說得很是心動，決定召集大軍出擊。
慕容農聽說訊息之後，立即去找慕容寶，“漢軍攜大勝之餘威沒有對我們發動攻擊，的確是可能自身損失嚴重。但我們燕軍亦是大敗不久，大軍皆新召募不久，還在訓練之中，戰力不強。再者，呂布手中的炸藥是可以生產了，前些天對拓跋氏沒有，說不定現在已然有了，我們現在衝上去，太過冒險了，不如先堅守遼東，等細作把炸藥的配方偷回，再與呂布決戰。”
慕容寶本就對慕容農當初的禪讓皇位心存感激，聽完後者的話，這次覺得很有道理，做又決定不出戰了。
被打了雞血的慕容氏子弟都在備戰了，這時又聽說不打了，頓時懵了，皆要入宮要問明白。
慕容寶以國事煩忙，不見。
最後一位地位很高的族老前來，慕容寶這才連忙接見。
族老的話很簡單，“、陛下你乃是大燕皇帝，行事處事當乾綱獨斷。豈可為他人的言語而左右決定？燕國新立，呂布偷襲焚燬燕軍物資，如此才造成我國的大敗。如果真正的正面對決，我們燕軍定可大敗漢軍。
如今呂布手中沒有炸藥、又經過數場大仗，我們當趁機發動攻擊，縱不能大勝，亦可藉此激勵士氣。不能讓燕國士兵認為我們懼怕呂布，而不敢出戰。”
慕容寶聽後，覺得很有道理，可以藉機打個小勝仗來為自己樹立威信，不然慕容氏族族人老是因自己的皇位，是慕容農讓出來的而在背後言論，於是又同意御駕親征。
慕容農還想勸止，卻見慕容氏子弟士氣高昂，怕再勸會影響日後計程車氣，便不再開口，但他堅持一同出征，以防止意外發生。
燕軍大軍還沒走到遼東前線，慕容麟便在遼東城舉兵反叛，佔領了城池，自立為燕皇。
慕容寶、慕容農得知訊息後，驚愕不已，連忙率兵回援。
慕容麟見慕容寶兵臨城下，連忙率兵抵擋，可城中的慕容氏族人連忙不看好慕容麟，便趁機開啟城門，引慕容寶大軍入城。
一場鬧劇就此結束。
參與叛亂的將領盡數被殺，剩下計程車兵皆被整編到各個軍隊之中。
慕容麟被押到慕容寶面前，後者大怒：“四弟，你為何要叛亂？大敵當前，慕容氏子弟當眾志成城，抗擊外敵。你為何要做這親者痛，仇者快之事？”
慕容麟戲精上線，怒道：“二哥，你問我為何要叛亂。那我就直接把原因挑明。論才能，三哥的才能比你強了不知多少倍。如果是三哥坐皇帝的位置，我一點意見都沒有。但你覺得以你的能力，配做皇帝這個位置嗎？你能坐，我為何不能？”
慕容麟的一番話，瞬間把矛盾點給成功轉移了。
而且在場的慕容氏族人頓時覺得慕容麟的話很有道理，皆在心底原諒了慕容麟的反叛之舉。
