漁陽城，慕容府，這座大宅是呂布為了安置慕容垂等人相送的。
慕容垂為了避嫌，將大軍盡數交給兒子慕容令統領，自己居住在城中，以防止呂布起疑心。
慕容令倉猝返回慕容府。
慕容垂見愛子突然回家，連忙問道：“令兒，，你這麼著急趕回家，可是出了什麼要緊的事？”
慕容令急道：“右北平太守王處直本想聯合契丹圖謀漢朝，耶律休哥率五千騎兵增援右北平，可不到幾天功夫，呂布就將耶律休哥斬殺，五千契丹騎兵盡數被殲滅！
目前呂布留楊大眼、霍存守右北平，王處直及其家人盡被被押往京城聽候大漢陛下審問。
呂布探知到契丹此時正在內亂，便打算趁此時機再次出兵漢城。命令我、常遇春各率三千兵馬作為先鋒先行，呂布率領呂綺玲、丁會、夏魯奇諸將及一萬騎兵隨後。父親，我們現在該怎麼辦？”
慕容令沒想到呂布如此了得，幾天的功夫便將一郡之地收入囊中，以三百騎兵對五千契丹騎兵，盡滅之，太可怕了。
慕容垂聽完感嘆道：“真是英雄出少年呀！這個呂布太厲害了。耶律休哥才能不凡，連我碰到都很頭痛，呂布卻只用幾天便除掉了，不過這樣也好，日後消滅契丹也剩了一番功夫了。
呂布到幽州開始才不過半年的時間，就已經控制住了上谷、廣陽、漁陽、右北平四郡，半個幽州都在他的掌控之下，朝廷方面應該有所動作才對。”
慕容令道：“朝廷現在焦頭爛額，項羽幾乎已經佔領了半個會稽郡了，朱元璋也已經恢復了實力，正對吳郡虎視眈眈，韓信、楚莊王已然在荊南開疆拓土。連一直對漢朝俯首稱臣的党項族，都在李元昊的帶領下在涼州起兵造反，兵鋒直指長安。漢莊靈帝沒辦法，命王衍率領十萬漢軍前往涼州，平定李元昊。”
慕容垂哈哈一笑，“天要滅大漢呀！王衍那種白面書生，哪懂得什麼打仗啊！他所有的功勞都是呂布讓出來的，漢莊靈帝此舉等讓十萬漢軍拿給送死。涼州一敗，漢軍必然元氣大傷，群雄並起之日不遠矣！”
慕容令急道：“父親，我們還是想想我們的困境吧，呂布現在佔據了整個半個幽州，而且他佔領的地方擋住了我們大燕南下中原的道路，我們怎麼樣除掉這個隱患才好啊？”
慕容垂道：“遼東慕容氏、青州慕容氏兵力合在一起，有超過十萬大軍。契丹的二十萬大軍，方是我大燕最大的心頭大患。現在呂布這個隱患想去幫我們解決掉契丹的威脅，我們當然要幫他的忙，他們雙方打得兩敗俱傷，我們再坐收漁翁之利。”
慕容令點頭道：“好的，即是如此，那我按照你的命令協助呂布攻打契丹，順便近距離察看一下，呂布的軍力到底如何。”
慕容垂點頭道：“正該如此。”
慕容令隨即離開率領部隊去跟常遇春會合，開拔北去。
慕容麟躲在窗外偷聽到一切之後，立刻快馬前往呂布軍中，將知道的一切盡數相知呂布。
呂布稱讚了一番慕容麟之後，便直接去找慕容垂。
慕容垂聽說呂布突然登門，吃了一驚，不久前愛子剛剛說呂布要出征，怎麼會突然感覺來找自己呢？
不過慕容垂也沒辦法拒絕，於是親自出門，將呂布迎入大廳之中，問道：“前兩日令兒回府說他要出征了，我還讓他在前線好好表現，以報呂將軍的相救之恩，只不知呂將軍今日何故造訪？
可是要老朽親自率兵出征？我雖已過不惑之年，只要呂將軍不嫌棄，老朽還是願意為大漢獻出自己的一份力量。”
呂布笑道：“慕容將軍，你乃是沙場老將，我怎會嫌棄？只是我考慮到光有老將不行呀，得讓年輕人出去歷練一下，否則日後大漢的安危怎麼辦？而且契丹的區區二十幾萬大軍不算什麼？我談笑間便可讓它灰飛煙滅。”
慕容垂愣了一下，他真沒想到呂布的牛皮可以吹得這麼響，但還是立即笑道：“那是自然，呂將軍神勇無敵，契丹的二十幾萬大軍自然算不上什麼，呂將軍盡滅之即可。那呂將軍，你來找我所謂何事？”
呂布輕嘆一聲，“慕容將軍，你對我可是知無不言，言無不盡。你對我而言，亦師亦友，此次出征還不知道什麼時候回來，不知慕容將軍可有什麼東西送我，好讓我常伴左右，以便睹物思人。”
慕容垂呵呵一笑，將腰間佩戴的金刀取下，“這把金刀追隨我快三十幾年了，今天就送呂將軍。”
呂布接過刀拔出一看，卻見寒光閃閃，驚道：“果然是把好刀，我一定會用此刀多殺幾個契丹人，以報慕容將軍相贈之恩。”
慕容垂淡淡的說道：“如此也算我為大漢滅契丹間接盡了一份力。”
呂布客套了幾句，然後便告辭離開。
