自從猴子一箭射殺了花果山狼族的頭領，從此之後，花果山的猴族就確立了它們在花果山的獨特地位。
在花果山上面，基本上沒有哪個動物族群，敢來騷擾猴子。
甚至，在美猴王離開花果山之前的時候，猴王曾經大量訓練了猴兵猴將，製造了不少的弓箭、木槍之類的武器。
每日裡，猴子猴孫們排兵布陣，演練戰鬥技法，將那水簾洞打造的如同鐵通一般嚴實。
所以，花果山沒有哪個不開眼的族群敢來猴群地盤挑釁。
在猴王孫悟空離開這些年，猴群數目不斷增多，日子過得倒也逍遙。
直到後來，猴群裡面出了兩隻身強體壯的‘赤尻馬猴’。
這兩只赤尻馬猴，身高體大，行動敏捷，很快就被群猴推選出來，做了花果山猴子兵的兩個頭領。
每日裡，這兩只赤尻馬猴，帶著猴群兵馬，巡遊花果山，守衛猴群的地盤。
開始的時候，猴兵猴將們倒也沒有遇到什麼麻煩事情。
直到前不久，花果山猴兵猴將在兩只赤尻馬猴帶領下，巡視到花果山北面海岸線的時候，它們遇到麻煩了。
當時，北面海岸邊上，來了一排竹筏，上面坐滿了其它族群動物。
也不知怎麼的，兩只赤尻馬猴帶著猴兵猴將，上去盤問它們的底細。
可結果，竟然惹來了天大的禍事。
原來，在花果山北面，離著花果山海岸不遠處，有個直北島，島上有個喚做直北山的地方。
這些用竹筏漂流到花果山的族群動物，就是來自直北山。
很快，直北山的族群與猴群言語不合，結果就和花果山的猴子兵發生了沖突。
原本，在兩只赤尻馬猴的帶領下，猴兵猴將們是大獲全勝的。
可萬萬沒想到，這些直北山的族群竟然是有大王的。
並且，直北山的這個大王，可是了不得了，竟然是個妖怪，能雲來霧去，更能呼風喚雨，撒豆成兵，變幻無窮。
這一下子，可就惹出大禍了。
因為直北山的族群在兩只赤尻馬猴的手底下吃了大虧，於是，直北山的那個妖王，帶著自家的手下，殺氣騰騰的跑來報仇雪恥。
可伶，花果山的猴群，又哪裡是這妖王的對手，更何況，妖王手下更有許多妖兵妖將，個個武藝非凡。
幾場戰鬥打下來，花果山上面的猴群，真的是死傷無數，就連花果山上面的其它族群，它們也都跟著遭殃了。
花果山上面的虎族、狼族、熊族等等，許多都被那妖王抓了去，猴子們也被抓了不少。
大多被那妖王抓住的俘虜，不是抓去做奴隸，就是被開膛破肚，扒皮去骨，做了妖王的下酒美食。
這個恐怖的妖王，名字叫做“混世魔王”，當真是個食皮啃肉的惡魔。
在一次圍剿花果山猴群的戰鬥中，那妖王得知，花果山竟然也是有猴王的。
並且，那妖王知道花果山猴王出去拜師尋道去了。
沒想到，這“混世魔王”竟然對猴王産生了興趣，竟然說要等猴王回來之後，讓猴王嘗嘗它的厲害，要會會猴王的道行。
於是，直北山妖王停止了大規模的進攻，反而是每天派出小股妖兵前來花果山騷擾。
每日裡，捉上幾只猴子，抓回幾頭野狼、野豹，鬧得花果山上不得安寧。
