牛魔王挺著渾鐵棍迎戰。豬八戒舞著釘鈀奮勇向前，三個人這一番打鬥，更勝從前，個個都使出了全力，邊打邊叫罵，打得兇險異常。
“你如何不借芭蕉扇！”
那一個道：“你焉敢欺心騙我妻！趕妾害兒仇未報，敲門打戶又驚疑！”
這個說：“你仔細堤防如意棒，擦著些兒就破皮！”
那個說：“好生躲避鈀頭齒，一傷九孔血淋漓！”
牛魔不怕施威猛，鐵棍高擎有見機。翻雲覆雨隨來往，吐霧噴風任發揮。恨苦這場都拚命，各懷惡念喜相持。丟架子，讓高低，前迎後擋總無虧。兄弟二人齊努力，單身一棍獨施為。
卯時戰到辰時後，戰罷牛魔束手回。他三個含死忘生，又鬥有百十餘合。八戒發起呆性，仗著行者神通，舉鈀亂築。
打了一百多個回合，豬八戒見勝負難分，發起狠來，使出渾身解數，一頓釘鈀亂打。
牛魔王見他兩人拼了性命，若是和他們打下去，成了個不死不休的結局，只怕最後還要被他們把扇子搶了去了，反讓金蟬子功成，過去火焰山了，當下轉身往洞裡跑去。
火焰山土地帶著陰兵們早擋在了洞口，看見牛魔王過來，雙手拿著龍頭柺杖，厲聲叫道：“牛魔王！哪裡跑！我們在此！”
牛魔王進不了洞，後面孫悟空、豬八戒已追了上來，慌忙脫了盔甲，扔了鐵棍，搖身一變，變做一隻天鵝，往空中飛去。
豬八戒和土地忽然不見了牛魔王，連忙東張西望，到處尋找。
孫悟空叫住他們：“八戒！別找了，老牛跑了！”
“哪裡去了？”那八戒漠然不知，土地亦不能曉，一個個東張西覷，只在積雷山前後亂找。
“空中飛的不是？”
“那是一隻天鵝呀？”
“正是老牛變的！”
“那還不快追？”豬八戒腿一動就要飛上去。
孫悟空一把扯住他：“你們兩個打進洞去，把妖精都給我打死，拆了他的窩，斷了他迴路，老孫去和他玩玩去！”
豬八戒和土地應聲好，領著陰兵殺進洞去。
孫悟空收了金箍棒，望著天空一聲冷笑，搖身一變，變作一隻海東青，颼地一翅膀，鑽在雲層裡，往下俯沖飛下來，正落在天鵝背上。
兩只鋼爪抱住天鵝的脖子，一張鐵嘴一動，就來啄天鵝的眼睛。
牛魔王知道海東青是孫悟空所變化，急忙抖抖翅膀，又變作一隻大黃鷹，反過來啄海東青。
孫悟空又變作一隻烏鳳，乃是黃鷹天敵。
牛魔王又變作一隻白鶴，長唳一聲，向南飛去。
孫悟空也抖抖翎毛，又變作一隻丹鳳，高鳴一聲，追了過來。
鳳是百鳥之王，牛魔王再也變不出更厲害的飛禽，趕緊收了翅膀，往下直墜。
落下山崖來，再一變，變作一隻香獐，眯著一雙眼睛，一邊偷瞧，一邊假裝自在地在山崖前吃草。
孫悟空火眼金睛，認得香獐是牛魔王變化。他也落下來，變作一隻餓虎，尾巴一掃，蹄子一翻，就向香獐撲了過來。
牛魔王慌了手腳，又變作一隻金錢花斑大豹子，來咬餓虎。
孫悟空一見，迎著風，把頭一晃，又變作一隻金眼狻猊，聲如霹靂，鐵額銅頭，跳轉身來咬花豹子。
牛魔王著了急，又變作一個人熊，人立而起，就來擒那狻猊。
孫悟空打個滾，變作一隻大象，鼻如長蛇，牙如尖筍，伸出鼻子去卷人熊。
大象是最大的走獸，牛魔王見了，卻不害怕，反而嘿嘿笑了一笑，就在原地現出原身來，是一隻大白牛，當真是大！
只見他頭大如山嶺，眼睛像兩個燈籠，兩只牛角高高聳著，像是兩座鐵塔，嘴如大山洞，牙齒如尖刀。
從頭到尾，有千多丈長。由蹄至背，有八百丈高，對著孫悟空叫一聲：“孫悟空？你能奈我何？”
這一聲喊，聲如雷霆，天地皆驚。
孫悟空抬頭仰望，看不到項背，連忙現了真身，抽出金箍棒來，把腰一躬，叫一聲：“長！”
