時過境遷，一日，春歸夏至，大眾都在松樹下會講多時。
這一日，菩提估算那悟空本領已經學得差不多了，便把打算讓其離開。
大眾道：“悟空，你是那世修來的緣法？前日師父拊耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？”
悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”
大眾道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”
悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目，要我變化什麼？”
大眾道：“就變棵松樹罷了。”
悟空撚著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵松樹。真個是：
鬱郁含煙貫四時，淩雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。
大眾見了，鼓掌呀呀大笑都道：“好猴兒！好猴兒！”
不覺的嚷鬧，驚動了祖師。
祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”
大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。
悟空也現了本相，站在叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”
祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”
大眾道：“不敢瞞師父，適才悟空演變化耍子。教他變棵松樹，果然是棵松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”
祖師道：“你等起來，先行出去。”
轉過頭又對悟空叫道：“悟空，過來！‘
悟空不知何事，前來相見，沒成想，今日成了師徒二人最後相見之日。
“師傅“
”我問你弄甚麼精神，變甚麼松樹？這個工夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害：你之性命又不可保。”
悟空叩道：“還望師父恕罪！”
菩提對悟空說：我也不罪你，你我師徒今日緣分已盡，該傳授的本領已盡數傳授完畢，悟空你下山去吧。”
悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父教我往那裡去？”
祖師道：“你從那裡來，便從那裡去就是了。”
悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”
祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”
悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”
祖師道：“那裡甚麼恩義？你只是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空見沒奈何，心中悽楚，千百理由再難出口，剛想張口欲言，菩提便冷臉相對，只得拜辭，與眾相別。
祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”
