小人國中有十大護國將軍，元威就是其中之一。凡是曾經為國家做出偉大功績的人，便會被國王賜予“元”姓，並隨之進入到護國將軍之列。但巨非臣是個例外。只因當時的他自命清高，不想成向他人惟命是從，尤其是在看清國王元真的真正為人之後，這種想法便更加強烈了。最後無奈之下，後者只得令他告老還鄉，去做大力巨族的族長。所以對巨非臣的死，國王元真顯得絲毫都不在意。不能為他所用的能人異士，還不如死了好。
然而，沒想到站在這個國家巔峰的十人之一，元威將軍，居然會說出這種大逆不道的話，當真令遮天皇心中一驚。然而就在他準備繼續聽下去的時候，忽來的一陣微風，忽然將他這縷“飛絮”吹到了天上。元威看著那片纖細輕薄的物體，眼中閃出異樣之色，但隨後便恢復正常。
“去錯亂奇境的話，我也得準備一下，省得到時出什麼亂子。畢竟，新來的那位先生實力不一般，若是他出手的話，我們幾個還真未必是他的對手！”
遮天皇的七十二變神通可以做到“神變”的地步，所以如今的他也無法控制自己的身體，只得像真正的兒絮一樣，隨風飄去。若想終止這種狀態，只能恢復本尊。然而，這裡行人眾多，又有來往的巡邏人員，若是被他們發現，定要陷入一場大戰之中。想到這裡，遮天皇也只能見機行事，先“飛”一會兒再說。
“奇怪了，巨昆那傢伙不知去了哪裡，若是能夠附在他的身上，我便能高枕無憂了。這變身的時間馬上就要到了，我得趕快找一個將要出城的人，然後借他之力離開城去。”
這時，風力漸下，遮天皇慢慢向下墜去，希望能夠找到一個合適的目標。然而就在這個時候，下方的一片喧雜忽然引起了他的注意。
“哪來的妖怪，長得這麼奇怪，打他，打他！”
遮天皇凝神一望，只見在人群的中央處，癱倒著一隻小狗模樣的動物。那個小傢伙不過一尺來長，從頭到尾幾乎一樣粗細，臉上卻長著四隻眼睛，兩兩齊平，一眨一眨的，既詭異又可愛。然而，作為小人國的子民，顯然對這樣的異界生物不太友愛，有幾個已經拿起石塊，準備當場外決那條可憐的生靈。可就在這個時候，一個熟悉的身影忽然走上前去，攔住了即將動手的眾人。
“手下留情！”
遮天皇望著那人，不由得脫口而出道：“巨昆，原來你在這！”
身為舞傀師的巨昆向來對這些不知來歷的生命感興趣，如今見到這隻無助的小東西，更是不由得打心底裡喜歡，於是上前幫其解圍。而那個小傢伙也相當識趣，一見恩人到來，連忙奔上前去，依偎在對方腳下，顯然已將身邊之人當成了自己的靠山，目光之中投出一股淡淡的乞求之意。
“你是哪來的，為何要保護一個畜生！莫非，你和這妖物一樣，也是別人派到這裡奸細？”
“奸細？誰是奸細？”
巨昆表面上顯得相當吃驚，但心中卻已暗叫不妙，生怕自己的身份被人揭穿。他已找了遮天皇好一陣，但無奈對方變化的化身實在太小，根本無從尋找，所以只得在四周閒逛一會兒，這才遇上了這檔事情。好在，大力巨族與國王城向來沒有什麼往來，能夠認出他身份的，更是少之又少，可以暫時放心。
“就是你手裡的東西！這傢伙是從國王偷偷跑進來的，誰知它要做些什麼。萬一他是敵人派來的人，那國王和我們豈不是都要遭殃！”
巨昆低頭看看腳邊那隻可憐兮兮的小傢伙，望著那雙清澈單純的眼睛，隨即抬頭又道：“你說他是奸細，你有什麼證據？難道只是因為他長得古怪了些？國王城本就是在眾族建立之後，修造起的一座供國王作息的地方，大家都是從各族之中聚集面來的，難道我們也有嫌疑？”
被反駁的那名路人一時啞然，不知該如何辯解。而這時候，另一人忽然道：“就算不是奸細，你不能讓這樣潛在的危害繼續留在城中，要不我們現在殺死他，要不你帶著他一起出城！”
巨昆瞪了那人一眼，眼中流露出怨恨之色。然而，彼眾我寡，他也只得咬了咬牙，隨即對自己腳邊的小生靈道：“走吧！既然這裡不歡迎你，那就快快走吧！”
說完，巨昆與那隻小“怪物”一同走向城門方向，而原本圍在那裡的眾人也隨之散去。
“遮天皇，你還真是會挑時候啊!”
說話間，剛剛威逼巨昆離開國王城的那人忽然向他快走了兩步，嘴邊露出笑容道：“我讓你來打探訊息，可沒讓你仗義出手，路見不平，拔劍相助。多虧我及時出現，否則你豈不是要被那幫人逼得現了真身？”
巨比冷笑道：“彼此彼此，如果不是我為你吸引注意力，恐怕現在的你已經暴露了身份吧！”
回頭一望，一個有著小人國族人身材，但臉龐卻與遮天皇一般無二的人，隨之來到他的身邊，原來剛剛為他解圍的不是別人，正是遮天皇。
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方才，遮天皇的變身時間本已到了，眼見就要敗露，於是一頭投向人群之中，並在同一時間恢復了真身。七十二變神通用不得，但遮天皇可以透過“謬論法”將自己的身體變小，從而在外形與其它小人國族人一致，這才避開了意外的發生。這時候，二人一獸已經走到了城門下，並在被簡單搜查之後，順利離開了國王城。來到一處僻靜之地，二人交流了一番此行得到的線報，遮天皇也將元威的事情告訴給了巨昆。
