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沉迷在性轉的新奇裡，抓緊時空隧道重新設好的機會，薄荷和他的小夥伴們，很是愉快地玩耍了一段時間。
受邀去美少女的家喝茶作客，和大佬去郊外山毛櫸、鵝耳櫪的樹下摘野菌煮湯、感受極限生存，還有參加躊躇滿志的新任sos團長舉辦的各種稀奇古怪的活動；他每天都是早出晚歸，樂不思蜀，終於體驗到了這個世界的趣味所在。
當坂本大佬有事臨時消失，海騰瞬去另一個超能力社團進修、而自己變性消失之後，缺人的涼宮團長立刻新招了三名社員。
據弟弟丸三號的說法，叫做長門有希的少女是自認為）統治這個銀河系的宇宙思念集合體，高階人工的智慧ai，換而言之就是宇宙人；而另一個叫做朝比奈實玖瑠的害羞學姐，則是未來人；最後一個總是一臉笑眯眯的男孩子古泉樹一，則是個超能力者。
這下子，涼宮心心念唸的組合——外星人未來人超能力者異世界者，徹底到齊。
不愧是某種意義上的【世界意志】呢。
為了讓她滿足每日苦苦尋找、卻不知近在眼前的野望，在臨走前，問過了弟弟，說沒問題後：他特意告知這位可愛的小姑娘——‘輝夜薄荷’作為異世旅人的身份。
得到對方“真的嗎？！！！嗚哇能不能讓我再見她一次？！！”……諸如此類興奮過頭的反應，薄荷少年遺憾地搖頭，見對方的失落之情溢於言表，便突發奇想：
“但我其實是超能力者哦，要不要看我的超能力？”
“超能力？！”
果不其然被吸引的少女，就看到了一隻可愛的小黃鳥，啁啁啾啾地在自己的身邊飛著轉圈。
“………”
好奇地摸了摸那面鏡子，頓了半響，涼宮春日忽然道：
“真好啊，我也想變成有趣的動物。”
“比如呢？”
“唔……讓我想想，黃鳥這種太過普通的就算了。你知道[四川]的熊貓嗎？憨憨的，非常可愛！還有性格迷人傲慢的野貓、會繞著尾巴打轉的品種狗、肚皮白嘟嘟的虎鯨、冷血的爬行動物也不錯……哦，還有還有！最近看了很好玩的恐龍電影，變成霸王龍也很棒啊~”
“……要是你能用有這種能力幫我就好了。”
好一會，半蹲著身，撫摸比熊的少女喃喃地道。
不用太認真學習的玩樂時光總是過得飛快，又到了分別的時刻，和新交的朋友們一一說了再會，薄荷少年閉上眼，等待弟弟丸把他變回原來的樣子。
雖說有點可惜，但下面吊著個兩個東西，其實感覺有點怪怪的……
怎麼說呢，嗯，還是當女孩子更清爽。
安靜地等待了半天，也不見對方反應，薄荷偷偷睜開一條縫：“嗯？你的變身能力還沒用嗎？”
“……”
沉默了好一陣，齊木認為，自己給予了足夠的心理預期。
於是他道：“變不回去了。”
“…………不！！！！！！！”
“當在比賽現場看到那一幕的時候，我的心裡就有些隱隱的想法，這一天會出現——這樣類似的念頭浮過腦海……但想了想，我還是決定，讓你自己先意識到比較好。”
連無所不能的弟弟丸都對♂的狀態無可奈何，縮在被子裡裝死的薄荷少年，還是不得不去暫時面對現實，先去校長辦公室辦理退學。
然後，他就聽到了這樣的一番話。
禿頭的校長，自稱叫他琦玉老師就好的男人，長著一張平平無奇、只有細看才發現還不錯的五官，一本正經地翹著腿，坐在辦公桌，對陷入絕望的少年—少女——暫且還是少年的薄荷道：
“透過我方警察遞交的私人檔案，這些天、我查閱了你的個人資料。現在，可以說是確認無疑了！”
“輝夜，你知道你自己的真實身份嗎？”
“變、變性人？”
