翌日，小悟空像先前一樣，為了不讓師父等候，而特意早到了半個時辰，卻不曾想到後山的時候，師父已然在那裡閉目打坐。
菩提祖師雖未睜眼，卻已是感應到了小悟空的到來，他緩緩開口道：“悟空，你來了。”
“嗯，師父。”小悟空答道。
菩提祖師漸漸睜開閉著的眼瞼，看向面前的小悟空，淡淡地道：“既然來了，那麼現在就開始學吧。”
“是，師父。”
“悟空，‘七十二變’是可以用來幻化世間萬物的法術，有無限神通。現在為師就將‘七十二變’的心法傳授於你，你要牢牢記住。”
“是，師父。”
菩提祖師口中念訣，指間瞬間凝聚炫目白光，然後那指間白光逐漸幻化成十餘個散發著耀眼白色光芒的立體符文，如星體圍繞恆星那般圍繞著他緊靠的食指與中指不停地旋轉，隨後，菩提祖師指尖輕輕朝小悟空眉間一點，那十餘個散發著耀眼白光的立體符文便印入了小悟空的眉心，消失不見。
“悟空，此刻進入你腦海的十二個字元，便是‘七十二變’的心法，你可記住了？”待符文完全印入小悟空眉心後，菩提祖師收了指尖，緩緩問道。
“嗯，記住了。可是師父，這心法要怎麼用呀？”小悟空不解地問道。
“你且試試在腦海中一邊想著你要變的東西，一邊默唸‘七十二變’心法。”菩提祖師教授道。
“嗯。”小悟空說著，便開始一邊在腦海中想象著大樹的樣子，一邊在心中默唸“七十二變”心法。可是，片刻過後，身體並沒有什麼變化。
菩提祖師搖了搖頭，隨後輕甩手中玉柄拂塵，拂塵的飄動帶動了一股強大的氣流襲向小悟空。小悟空整個身體被那股強勁的氣流給推下了山崖，身體在高空中以極快的速度下墜。
“師父！”正在疾速下墜的小悟空恐慌地喊道。他真的不明白，師父為什麼要推他下山崖。
心緒恐慌間，耳畔傳來菩提祖師如醍醐灌頂一般的清明聲音：“悟空，凝聚心神，默唸心法，為師相信你可以靠自己的力量，擺脫困境。”
慌亂如雜草的心神瞬間清朗起來，師父是想用逆境來鍛煉他，讓他用“七十二變”自行解救。
如今身體處於高空中不斷下墜，要脫困，唯有化身成飛翔的鳥類了。
小悟空立即凝聚心神，一邊在心中幻化出雄鷹的樣子，一邊默唸‘七十二變’心法：“天地乾坤，永珍歸一，形隨意動，變！”
也許是近在咫尺的危機感促發了小悟空的潛能，這一次，小悟空竟感到身體在空中發生了奇妙的拉伸變化，一雙手臂忽而轉變成了一對雄勁有力的翅膀，身後的長尾巴忽然迅速地縮短至不見，整個身體在剎那間幻化成了一隻灰黑色的矯健雄鷹，黑羽漆黑如墨，鷹眸銳利如勾。
小悟空在即將墜地的片刻用力振動雙翅，整個身體隨著雙翅的揮動而飛翔起來，從即將墜地的低空中迅速上升到崖頂。
到達崖頂之後，小悟空展開碩大的雙翅，在崖頂飛旋了數圈，俯瞰了一番這高空景緻後，緩緩收攏翅膀，落定在菩提祖師面前。
整個鷹身在落地的瞬間重新幻化為小悟空的本相——小猴子，小悟空走到菩提祖師身側，誠摯地道：“多謝師父相助。”小悟空知道，師父方才所為，是為了激發他身體裡的潛能，讓他盡快學會“七十二變”。
菩提祖師欣慰地點點頭，方才推悟空落崖不過是為了促發他學會“七十二變”，需知人在最危險的時刻，亦能激發出最大的潛能。當然，他不會真的讓小悟空身處險境，如果小悟空在落地之前仍未幻化成鳥類飛起來，他亦會施法為小悟空化解困境，絕不會讓小悟空有性命之憂。
“悟空，如今這‘七十二變’你雖已學會，但還不夠嫻熟自如，往後的時間裡，你要勤加練習，方能有所成，知道嗎？”菩提祖師對小悟空教誨道。
小悟空點點頭，認真地道：“是，師父。”
“好了，你退下吧。”
“是，師父。”小悟空朝菩提祖師拜了一拜，便退下了。
