離開薩摩藩，唐約翰與馬休.佩裡再度北上，進入江戶灣，在下田港靠岸。
幕府大為恐慌。馬休.佩裡先後三次來到江戶，所帶戰船一次比一次多。這一次，加上唐約翰的戰船，共有十一艘軍艦。
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佩裡此行，是為了與幕府簽訂《日美友好條約》的附約，即實施細則。唐約翰同樣要與幕府簽訂和約，除了要求取得貿易最惠國待遇，還要求日本承認琉球獨屬中國。
此時的德川幕府，同樣面臨著深刻的統治危機。時任徵夷大將軍為德川家定，時年30歲，身體多病，生性懦弱，極端討厭在別人面前講話，只有乳母能與之溝通。
1853年，德川家定正式接任徵夷大將軍。以他的德行，根本沒有資格擔任幕府將軍。但他是上任老將軍的唯一嫡子，老將軍在世時，曾打算招近支中的賢子一橋慶喜為嗣子，進而讓一橋慶喜擔任將軍。
但老中阿部正弘極力反對，老將軍最終讓德川家定擔任世子。德川家定順利成為江戶幕府第13代將軍，擔負起統治日本的重任。
恰逢佩裡叩國，德川家定驚慌失措，委派阿部正弘主持幕政。因為擁立之功，阿部正弘很得家定的信任。但他同樣無力應對外患，佩裡叩國就像當年英軍挑起鴉片戰爭一樣，令德川幕府束手無策。
德川幕府在兩百多年間，從來不準天皇參與政治。這次，面對著空前的危機，也為了減低各藩的反對聲音，阿部正弘想以天皇的名義締約，並且破例邀請各大名、藩士、學者、甚至平民，針對開國之事提出意見。
於是，天皇及其朝臣、大名及其家臣紛紛舉起了救國的旗幟，趁機躍上政治舞臺。阿部正弘又聽從島津齊彬等人的意見，任命了德川齊昭主持海防。外藩大名介入幕政，幕府的權威再次敗落。
在幕府內部，攘夷派和開國派鬥爭激烈。阿部正弘作為兩派的潤滑劑，夾在兩派中間，極力維持幕政。兩派爭鬥，互相拆臺，阿部正弘難有作為。日本政局一天比一天混亂，幕府滅亡已有徵兆。
然而，唐約翰此行來到下田，卻聲稱願意支援幕府，令阿部正弘在疑心之餘，生出了一絲希望。
支援幕府長期統治日本，是楊烜親自制定的外交政策。日本雖處於儒家文化圈內，但長期孤懸海外，文化上有其獨特性。
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楊烜有信心將朝鮮、越南、琉球等藩國化藩為省，卻並無信心同化日本。日本武士的桀驁不馴，也使得楊烜深為警惕。
中國曆朝歷代，從未有過征服日本的案例。因此，楊烜更傾向把日本扶植為中國的盟友。
或者通俗來講，日本習慣恃強凌弱，在晚清時成為英國的打的盟友，實際上是英國在東亞的打手。以史為鑑，楊烜決定扶植日本，使之成為中國的打手。
日本的政治力量大致可以分為三股：有名無權的天皇、掌握實權的幕府、分掌地方權力的外藩。
根據越王府軍政委員會的兵棋推演，扶持幕府繼續統治日本，是越國今後一段時間對日外交的最佳選擇。
而歷史上，以薩摩藩、長州藩為代表的外藩，與天皇聯合，最終取得了日本的實權。
這天，阿部正弘來到下田港，出席簽約儀式，先後在《日美下田條約》、《日中友好條約》上簽字。
《日中友好條約》，使中國取得了美國在《神奈川條約》、《下田條約》中獲得的所有利益。具體來說，就是取得了下田、函館兩處通商口岸，並可在以下田、函館為中心十里內設立商棧。
唐約翰原本要求在條約中中明確載明：琉球乃獨立主權之國家，日本無權干涉琉球內政，更不得強迫琉球向日本進貢。
但阿部正弘不敢擔負喪失琉球的責任，口頭承認了琉球獨屬中國，再三懇求不要在條約中涉及琉球問題。
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唐約翰有意拉攏阿部正弘，也就不再堅持己見。簽過條約，唐約翰十分滿意，對阿部正弘說道：“先生，這個條約將為中日友誼綿延長久打下堅實的基礎。”
阿部正弘卻有些垂頭喪氣。自明朝起，日本就試圖挑戰中國在東亞的霸主地位，為此不惜出動大軍侵略朝鮮。雖然大敗而回，卻也刺激了日本覬覦中國的野心。
沒想到，隨著佩裡叩國，東亞的局勢也急轉直下。越國在華南崛起，勢力拓展到海外，如同列強一樣，把不同等條約強加到了日本身上。
