而這次的委託者名為伊蓮，是一名貓族女子。
在獸人世界中，貓族是一個特別弱小的種族，因為他們族人似乎很難生存下來，所以數量極少，只有不到三百人，而且普遍缺乏力量，唯一比較厲害的便是速度。
雖然獸人世界中所有的動物都能化作人形，但本質上他們還是都保留了野獸本能，所以在這個世界中講究的，只有弱肉強食，實力低微的，要麼選擇一個族群作為其附庸，要麼便被淘汰。
但貓族偏偏性子高傲，不願成為任何種族的附庸，於是貓族首領伊瑟決定帶領種族離開這塊大陸，去尋找一個與世無爭的地方自由自在的生活。
然而沒等他開始行動，一直自顧將貓族視為附庸的虎族族長西卡知道了訊息後，頓時震怒，直接派出族人對貓族下了死手。
這是場一邊倒的戰鬥，虎族完勝，貓族族長伊瑟在這場戰爭中戰死，而伊瑟之女伊蓮卻帶著僅剩不到三十人的族人逃走了。
對於虎族來說，貓族差不多算被滅了，他們也沒有再去追那些逃走的貓族。將貓族擁有的所有東西洗劫一空之後，他們便心滿意足的離開了。
伊蓮帶領著自己剛出生不久的妹妹伊蘿，還有剩下的族人逃到了狐族的領地，她的父親伊瑟與狐族族長傑娜是好友，且曾幫助過狐族，所以狐族很大方的暫時接納了他們。
但貓族總是不習慣寄人籬下的日子的，不久伊蓮就開始思考貓族的後路。
如今的貓族數量不到三十，而且有一半是未長大的幼獸，就如伊蓮的妹妹伊蘿，甚至還無法化做人形。對於貓族的未來，伊蓮感到有些絕望，她自己也才剛剛成年不久，卻突然便要肩負起整個族群的未來……
伊蓮想起父親臨死前最後向她交代的事，如果有族人活下來，一定要帶族人去尋一個與世無爭的地方好好生存下去。
與世無爭的地方，真的有嗎？這片大陸的所有領地都是被其他族群標記過的，難道真的要去大陸外面？
伊蓮感到很迷茫。
但她每次看著還是幼崽的伊蘿沒有任何煩惱的眸子，心中便又湧上些力量，她一定要讓貓族好好的生存下去。
狐族的族長傑娜是個很博學也很有魄力的女子，其實狐族最開始的處境與貓族差不多，就是傑娜一點點讓狐族在這片大陸擁有了自己的立足之地的。
她靠的不是武力，而是智慧。
各獸人部落的生活水平都還處於茹毛飲血的階段，是傑娜最先想出了用火煮熟食的方法，並教給了其他部落，各大部落在嚐到熟食之後便不再食用生肉，並對狐族心存感激。
再後來，傑娜竟還發現了一些能夠當做藥物的草，並用此救治了許多人，自此，受過傑娜恩惠的部落都預設了狐族獨自佔有領地，並約定各族不得侵犯。
伊蓮很佩服傑娜，因此想去與傑娜交談，希望可以從她哪兒學到一些令自己的部族活下去的方法。
然而，當她去尋找傑娜時，並沒有找到她，反而遇到了一個極其俊美的狐族男子。
或許是實在是心中積壓的事情太多，需要一個傾洩物件，又或許是這狐族男子身上那莫名的氣質，讓伊蓮下意識覺得這個男子或許可以幫到自己，伊蓮將自己所有的苦惱告知了這名狐族男子。
伊蓮沒想到的是，這名狐族男子並真的告訴伊蓮，他知道這片大陸之外有個適合貓族安居的地方，他也願意幫助伊蓮一族，但前提是，伊蓮可以將他帶出狐族。
聽說有適合貓族安居的地方，伊蓮滿心歡喜，但同時也對狐族男子提出的要求感到有些疑惑，難道這名狐族男子不能出狐族嗎？
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