葛爾丹三人前往獸人偵察兵的營地，王萬機直接衝上去捅死了一個，然後一頓操作又殺了兩個。
王萬機開始挑釁獸人的隊長，然後所有獸人都衝了出來，他們只好先逃跑。
回去後門德斯給了他們報酬，然後得知門德斯與伯克親王不和。
接著他們回到黃金酒館，等到了娜洛琳王妃和任雲龍回來。
下列劇情與任雲龍傳有出入，以此為準，任雲龍為主角時為簡化其他人的戲份而更改了劇情。）
娜洛琳王妃：“你們也是抗擊血色黎明的人，那我們合作吧。”
任雲龍：“目前，我們已經得知頗尼基亞軍的杜迪安和羅蘭都是血色黎明沙之行支部的首腦，他們的手下似乎在巴洛克活動。”
葛爾丹：“對了，王妃殿下，您知道我母親的下落嗎？也許您可以看看這個。”葛爾丹拿出牛頭人之杖。
娜洛琳王妃：“你是涅麗娜的兒子？血色黎明一直在針對你們一家，她見了我以後去了南面，一個叫安西亞的小城。”
然後大家著手於殲滅巴洛克剩餘的血色黎明成員。
王萬機和埃科洛斯前往軍營訓練場，喊出了歐格卡，將其殺死。
任雲龍和葛爾丹前往調查羅蘭和杜迪安的手下，那人名叫維特，手持狼牙棒。
走在街上，突然任雲龍看到維特來到自己的右側，作出要揮動流星錘向左砸向頭部的動作。任雲龍作出反應，頭部向左後收，迅速側身往左後方後退，躲開維特的攻擊。再後腿一蹬，往前跨步揮劍砍向維特的腹部。但是維特同樣也擋住了任雲龍的攻擊。任雲龍快速控制住劍曲肘收劍。此時他跳起來向任雲龍攻擊，任雲龍頭部往右後收，迅速往右側躲開，躲開他的攻擊，再往前跨步揮劍砍向他的身體。維特被任雲龍刺中，葛爾丹反手一杖，擊穿了他的脖子。
接著他們決定前往安西亞，在那裡他們聽說百姓受一個叫帕德勒的殘暴土匪的壓榨。他把百姓的物資都搶了，藏在了一處倉庫。他們衝到了倉庫，殺死了守衛，在拿回物資的同時，發現了帕德勒是血色黎明成員的證據。
當地百姓極度憤怒，要求娜洛琳王妃抓到帕德勒後公開處決，但娜洛琳王妃認為，公開處決會讓被逼加入血色黎明的人感到絕望，從而破釜沉舟死心塌地跟著血色黎明。
他們調查到帕德勒有一個山洞秘密基地，隨後潛入進去，發現帕德勒就在裡面。
葛爾丹發動法杖技能隱身進入將帕德勒死死制住，然後掐死。
在他身上搜到了關於獸人部頭目的資訊，對方是獸人聯盟兩位攝政王之一。
牛頭人阿特羅和半人馬薩尼亞之間有一個是血色黎明成員。
娜洛琳王妃：“這裡沒有你母親的訊息…不過她好像說過要去附近的庫卡羅，會拜訪一位名為希哈特的書記員。”
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