年。對付頗尼基亞軍的工作告一段落，帝國拉響了對血色黎明的警報，比利和恩伯也開始了針對血色黎明的調查。普阿多村旁邊的一個洞穴引起了注意，裡面有兩個人在以血色黎明的名義在裡面不知道幹什麼，大概是當強盜搶劫，經查發現，裡面其中一人叫魯傑，是個強盜，還以一個是他小弟。
任雲龍接到任務，前去那個洞穴。魯傑和他的小弟看到任雲龍來了，跳了出來聲稱要搶劫，任雲龍持劍應戰，幾下便結果了二人的性命。魯傑身上又一封信，寫著他們就是血色黎明的人，好像他們的上司讓他們找什麼黃金魔杖。給他寫信的人叫梅卡昂，是西西鎮的祭司。
回去和比利和恩伯彙報後，任雲龍接下來要前往西西鎮。路經普阿多村的時候，夜王幻叫住了他，“小夥子，給你帶了個夥伴。”
黛西：“雲龍，現在我來陪你啦。”
任雲龍：“好的，讓我們並肩作戰。”
二人前往西西鎮，西西鎮在普阿多村附近，梅卡昂正獨自一人在屋子裡煉藥。黛西上前一劍刺入他的腦袋，梅卡昂死亡，搜刮發現，他也是血色黎明的人，有一信件在他之上的人有五個，代號分為“馬”“貓”“狗”“蟲”“魚”，分別位於亞克，列瓦，萊斯，波爾德，雅拉區域。這是透過這些信瞭解到的。亞克列瓦和萊斯都在瓦茨爾東邊的沙漠裡，再往動就是波爾德，波爾德往南是雅拉。其中亞克城的“馬”有兩個人聯絡人，一個是亞克城雜貨店老闆卡茲，一個是亞克城港口工頭克羅泰，亞克雖然在沙漠中，但旁邊就是綠洲。任雲龍和黛西決定過去解決掉他們，二人分頭行動，任雲龍去解決卡茲。他來到雜貨店，卡茲：“歡迎光臨。”
任雲龍：“去死吧！”一劍劈下，卡茲死了。
搜尋雜貨店發現，“馬”這個傢伙在亞克是當官的。黛西那邊也砍死了克羅泰，在他的身上發現了“馬”這個傢伙名字叫歐多亞，根據以上線索。他們鎖定了歐多亞，這個傢伙很胖，每天喜歡去公共浴場，還有個單人浴室。二人的行為簡單粗暴，任雲龍直接把武器藏在浴巾裡，衝進歐多亞的浴室，砍死守衛再把歐多亞砍的血肉模糊。最後二人逃出亞克城，前往列瓦。
途徑沙漠的時候，發現沙漠強盜在埋一個人，那個人好像還死，二人衝了上去，把沙漠強盜全部砍死。救下了那個人，是個老人 他被割了舌頭。二人決定把他送到列瓦去，看看那裡能不能安置他。來到列瓦，領主塔瓦斯正在集合士兵，一個少年過來大喊：“外公！爸爸快過來！”他是領主塔瓦斯的兒子諾姆斯，這個老人是領主的岳父叫伊萬。塔瓦斯：“他馬的，沙漠強盜真不是東西。”今天諾姆斯和伊萬外出，一群沙漠強盜抓走了伊萬，諾姆斯逃了回來，告訴塔瓦斯。塔瓦斯：“我要滅掉這群強盜。”
任雲龍：“我覺得他們可能和血色黎明有關。
”
塔瓦斯：“血色黎明！你們也在查他們是嗎，我之前也差不多就認定沙漠強盜是和他們有關了。現在我讓人準備食物，我們邊吃邊談吧。”
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