他轉過身來，指道：“那個女鬼是白虎嶺的白骨夫人。那兩個小孩子是碗子山波月洞黃袍怪的兩個兒子，被八戒沙僧摜死的。這邊是平頂山蓮花洞的幾百小妖，領頭的是壓龍洞的九尾狐精和狐阿七大王。那邊三個道士是車遲國的虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。那邊那個跬跬拜拜的老怪物乃是通天河裡設計捉拿聖僧的老鱖婆，率領著一班打死的水怪魚精。”
那人又轉向右邊，指道：“那邊百十個鬼魂乃是金兜山獨角兒大王手下的小妖。這邊二三十個人鬼乃是楊家莊上孫行者打死的賊人。那邊是琵琶洞的蠍子精，這邊是大鬧西天的六耳彌猴。那邊一大隊是牛魔王的小夫人玉面公主領著摩雲洞的小妖。這邊一小群是碧波潭的老龍一定，同著他那九個頭的駙馬。”
說到這裡，那人向前一指，笑道：“聖僧想還認得這幾位朋友！”唐僧細看時，卻是荊棘嶺上的十八公，孤直公，凌空子，拂雲叟，杏仙一班花妖樹怪。
那人又指道：“聖僧請看，那邊紛紛攘攘的是小雷音黃眉大王的五七百個小妖，和獅駝洞的萬數小妖。這邊爭爭吵吵的是盤絲洞的七種蜂妖，黃花觀的七個蜘蛛精，竹節山九曲盤桓洞的猱獅雪獅等等七個獅精。前面那兩盞大燈籠是稀柿衕的大蟒怪的一對眼睛。
右邊那個艾葉花皮豹子乃是隱霧山折嶽連環洞的南山大王。左邊那一大群牛，乃是金平府玄英洞的闢寒大王，闢暑大王，闢塵大王，領著他們手下的許多山牛精，水牛精，黃牛精。”
那人團團轉了一遭，回頭對唐僧說道：“聖僧，這一案裡的人鬼妖魂全在這裡了。準提菩薩的名籍上記著，這一案共有五萬九千零四十九名。這都是當年要謀害聖僧的性命，要吃聖僧的肉想延壽長生的。聖僧如何處分這一案，想必自有權衡。貧僧交代明白，暫且告退。”
說完，那人按落雲頭，把唐僧送在一座石磴上，竟自揚長騰空去了。
唐僧在半空中看了那幾萬個哀號的鬼魂，聽了那慘慘悽悽的哭聲，他的恐懼之心已完全化作慈悲不忍之心。他想到佛家“無量慈悲”的教訓，想到此身本是四大偶然和合，原無足繫念。他主意已定，便自定心神，在石磴上舉走雙手，要大眾鬼魂安靜下來。
那時無數鬼魂看見唐僧站在月光中，莊嚴之中帶著慈祥，個個都感覺著一種不可思議的威力。大眾見他舉起雙手來，手心向下，月光正照在手背上，大眾都漸漸安靜下來。一會兒，真個全肅靜了。
唐僧徐徐開言道：“列位施主，貧僧上西天求經，一路上聽得紛紛傳說：‘吃得唐僧一塊肉，可以延壽長生。’非是貧僧捨不得這副臭皮囊：一來，貧僧實不敢相信這幾根骨頭，一包血肉，會真個有延年長命的神效；
二來，貧僧奉命求經，經未求得，不敢輕易捨生。如今貧僧已求得大乘經典，有小徒三人可以齎送回大唐流佈。今天難得列位朋友全在此地，這一副臭皮囊既承列位見愛，自當佈施大眾。惟願各山洞主，各地魔王，各路冤魂，受此微薄佈施，均得早早脫離地獄苦厄，超升天界，同登極樂！”
唐僧言訖，那數萬鬼魂齊舉手歡呼，鬼聲啾雜，辨不出他們說的什麼，只聽得一片“聒噪！聒噪！”“多謝佈施！”“快吃唐僧肉！”
唐僧又舉起兩手來，叫他們靜聽，又說道：“列位朋友！請忍耐片刻。讓貧僧留個遺表，給小徒帶回大唐。”
好個玄奘和尚！他脫下袈裟，反鋪在石磴上，他咬破右手中指，寫下血書遺表：
沙門玄奘言：臣奉命西來求法，歷時一十七載，艱危萬重，而憑恃天威，心願獲從。遂得見不見跡，聞未聞經。所求得大乘真經五千零四十八卷，今命徒弟悟空等齎送回朝，流佈東土。惟求法弘願已了，微軀已無足戀，茲於本日在婆羅涅斯國殑伽河上，捨命佈施，下以超度途中枉死鬼魂，上以為國家祈天永命。臨絕上聞，不盡依依。
他又留下遺囑給行者三人：玄奘賴爾等護持，得遂求經弘願。經典至重，望爾等星夜齎送回朝。玄奘微軀已於今夜佈施西天路上爾等所害諸枉死鬼魂，了此十七年公案。此是修菩薩行人本分內事，爾等不必哀傷。經典到達之日，即是玄奘不死之年。此囑。
唐僧寫完，將度牒裹在袈裟裡，脫下緊身衣服，抽出十七年不曾用過的戒刀，坐在石磴上，從左腿上割下一塊肉來，用刀尖挑了，遞與靠近身旁的鬼魂，笑道：“這是唐僧肉，可惜不多，請你們每人吃一口罷。”
一個小妖接過來，咬了一口，傳遞給第二人，這時唐僧又割下第二塊肉來了。這些山妖水怪，被唐僧的大慈悲感動了，倒也講點禮數，每人只咬一小口，不爭多論少，也不爭肥瘦；吃了肉的都慢慢散開去，讓沒吃肉的擠近前來。
唐僧一塊一塊的割去，血流下石磴，石磴面前成了血池。一些魚精鱉怪，便跟著老鱖婆，在血池裡喝血。盤絲洞裡乾兒子，——蜜蜂，螞蜂，蠦蜂，班毛，牛蜢，抹蠟，蜻蜓，——也都飛來吸血。
唐僧把身上割得下的肉都割剔下來了，看看只剩得一個頭顱，一隻右手還不曾開割。說也奇怪，唐僧看見這幾萬餓鬼吃得起勁，嚼得有味，他心裡只覺得快活，毫不覺得痛苦。
這時候，那團圞的月亮已快要落下地去，在長河那一邊，月光平射過來，照著那個孤稜稜的和尚頭，那頭的黑影子足足有幾百路長，在那幾萬鬼魂的頂上晃著。這時候，忽聽得半空中一聲“善哉！是真菩薩行！”唐僧抬起頭來，只見世界大放光明，一切鬼魂都不見了。
唐僧如從大夢裡醒來，定心一看，兀自坐在那床上，分毫不曾移動。抬頭望那月亮已將落下地去，東方滿天的紅霞，太陽快起來了。他伸手摸腿上身上，全不見割剔的痕跡。他心裡驚怪：難道是我在定中做了一場噩夢？
正驚疑間，只聽得外面有腳步聲響，行者與八戒上來，八戒喊道：“師父出定了嗎？天快亮了。”唐僧心裡覺得快活，也不說破，站起來同他們出去。
下得塔來，只見沙僧牽著龍馬，傍邊立著金頂大仙，向唐僧道喜，說道：“恭賀聖僧一夜之中，了得此公案，圓成九九劫數！一念無量慈悲，三千大千諸佛菩薩同聲讚歎。可賀，可賀！”
行者三人都不懂得金頂大仙說的話，爭問師父夜來在塔上做了什麼。唐僧不得已，把夜來的奇境說了一遍，說完，解開袈裟，看那裡面隱隱約約的好像還有許多金字，細看時又都不見了。師徒四眾都諮嗟稱異。金頂大仙催促道：“聖僧功行完滿，還是上山拜見我佛如來！”有偈為贊：
吃得唐僧一塊肉，五萬九千齊上天。
如夢如電如泡影，一切皆作如是觀。
師徒幾人挪步踏出了玉真觀，繼續向前行去，向著山頂行去。
