菩薩才與他摩頂受戒，指身為姓，就姓了豬，替他起了法名，就叫做豬悟能。豬悟能遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。
觀音菩薩卻與韋馱，辭了悟能，半興雲霧前來。正走處，卻見前面有一道人擋路。
盧聖近前問訊道：“貧道見過菩薩！”
菩薩回禮道：“道友不必客氣，不知有何貴幹？”
盧聖道：“貧道有一弟子，乃是是西海龍王敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，西海龍王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我弟子吊在空中，打了三百，不日遭誅，望菩薩搭救搭救。”
觀音聞言，即與韋馱上南天門裡。早有邱、張二天師見得菩薩來此，莊嚴肅穆，心中敬畏，緝首道：“弟子慚愧，拜見觀世音菩薩，願菩薩萬壽無疆，永享極樂！”
觀自在菩薩乃是聖人分身，即便是三清道尊見了，也得打個稽，叫聲‘道友’，縱使邱、張二天師在天庭位高權重，也敢有絲毫不敬。
觀世音菩薩笑道：“無量壽佛，兩位道友平身！”
邱、張二天師聞言，俱皆欣喜，連忙畢恭畢敬起身，望著渾身道韻天成的菩薩，又敬又畏，不敢有絲毫放肆之舉。
菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”
天師邱弘濟不敢怠慢，即入靈霄寶殿，啟知宣入。
菩薩進入，玉帝遂下殿迎接。
菩薩上前禮畢道：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，見一孽龍懸吊，特來啟奏，饒他性命，賜與貧僧，教他與取經人做個腳力。”
玉帝聞言，眉目一挑，心中驚訝，一隻小小的白龍，如今卻是引來菩薩在此，心中念頭頻閃，只覺此事大有異常，說不定暗藏玄機，只是猜不透，不敢怠慢，即傳旨赦宥，差天將解放，送與菩薩，菩薩謝恩而出。
這小龍叩頭謝活命之恩，聽從菩薩使喚。菩薩把他送在深澗之中，只等取經人來，變做白馬，上西方立功。小龍領命潛身不題。
菩薩帶引韋馱尊天過了此山，又奔東土。行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條，韋馱道：“師父，那放光之處，乃是五行山了，此卻是那攪亂蟠桃會大鬧天宮的齊天大聖，今乃壓在此也。”
菩薩手持淨瓶，仰頭而望，見那五行上有一枚符籙毫光閃爍，瑞氣千條，鎮壓洞天乾坤，威懾妖魔鬼怪，讓其不敢靠近。
“善哉，善哉，等我上去看看！”
師徒徑下山來尋看，只見那石崖之下，有土地、山神、監押大聖的天將，都來拜接了菩薩，引至那大聖面前。看時，他原來壓於石匣之中，口能言，身不能動。
大慈大悲觀世音菩薩手中捻著一株楊柳枝，纖纖玉手，宛若羊脂白玉，瑩潤放過光，仙衣飄飄，渾身仙霞散逸，流光溢彩，遍體生香，威嚴無量，道：“你這猴子，你認得我麼？”
大聖睜開火眼金睛，點著頭兒高叫道：“我怎麼不認得你，你好的是那大慈大悲救苦救難的觀音菩薩。承看顧，承看顧，你從那裡來也？”
菩薩和準提乃是一體兩身，按理說猴子見了，該稱師才對。如今猴子不認得，菩薩也不說破，笑道：“我奉佛旨，上東土尋取經人去，從此經過，特留殘步看你。”
大聖恨道：“如來哄了我，把我壓在此山，五百餘年了，不能展掙。萬望菩薩方便一二，救我老孫一救。”
菩薩眉心蓮花印記閃爍，毫光萬丈，燦若星辰，喝道：“你這廝罪業彌深，若不懺悔，如何能脫此大難呢。”
無量清淨道音宣講，如同甘霖遍撒，大聖渾然一震，感覺一股恢弘無量的慈悲禪意襲來，心中善念大，忍不住皈依三寶，供奉諸佛。
大聖悚然道：“我已知悔了，但願大慈悲指條門路，情願修行。”
那菩薩聞得此言，滿心歡喜，對大聖道：“出其言善，則千里之外應之；出其言不善，則千里之外違之。你既有此心，待我到了東土大唐國尋一個取經的人來，教他救你。你可跟他做個徒弟，秉教伽持，入我佛門，再修正果，如何？”
大聖聲聲道：“願去，願去！”
觀音菩薩又喜道：“即是如此，你便安心在此等候，我去也。”與韋馱離了五行山，一直東來，不一日就到了大唐國首府長安。
慧眼一觀，只見大唐國都長安上空龍氣瀰漫，色呈五彩，結成華蓋，太極雲圖旋轉，一隻巨大神龍俯臥其上，道德華章閃爍，散發著令人心悸的氣息。如淵似海，似乎都能聽到浩大道音在耳畔響起，祝福、讚歎著李耳聖人以及其庇護下的唐王朝。
菩薩心中有數，斂霧收雲，師徒們二人變作兩個疥癩遊僧，入長安城裡，早不覺天晚。行至大市街旁，見一座土地神祠，二人徑入，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰，知是菩薩，叩頭接入。
那土地又急跑報與城隍、社令，及滿長安各廟神祗，都知是菩薩，參見告道：“菩薩，恕眾神接遲之罪。”觀音菩薩有無量慈悲、無量智慧，自然不會動怒，溫言道：“汝等切不可走漏一毫訊息，我奉佛旨，特來此處尋訪取經人。借你廟宇，權住幾日，待訪著真僧即回。”
眾神這才稍安，各歸本處，讓土地到城隍廟裡暫住，他師徒們隱遁真形。
