王母聞言，即去見玉帝。正說此事之間又見輔政天師邱弘濟，上來奏道：“奇兵陛下，不知什麼人，攪亂了蟠桃大會，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。”
玉帝大驚，當下祭出昊天鏡，神念一動，只見悟空的一番舉動盡數一一在鏡中出現。
昊天大怒，暗道：“不管你背後有何人給你撐腰？如今你犯下如此大錯，便是聖人來了，也斷不會偏袒與你。”下令命四大天王，協同李天王並哪吒太子，點十萬天兵，布一十八架天羅地網，下界去花果山圍困，定捉獲那廝處治。
南部瞻洲大雪山，般若陀羅洞，祥光普照，瑞彩凝結，鸞鳳和鳴，天龍盤桓，煙霞散彩，松柏長青。大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩座下蓮臺瑩潤泛白，毫光萬丈，照耀大千世界，菩薩寶相莊嚴，面目慈悲，腦後佛輪高懸，萬千光暈若隱若現。
那一圈圈光暈中，無一不在展示著神奇的無量妙土，遍地金沙、銀沙，琪花瑤草數不勝數，菩提寶樹光華繚繞，仙蓮氤氳馨香，一尊尊佛子佛徒面容恬淡，合十誦經，祈福蒼天，讚歎菩薩大德。
一旁韋馱在側，問道：“啟稟師尊，今日乃是瑤池金母誕辰，有拜帖送到，如今該起身了，不然就要誤了時辰。”
觀世音菩薩睜開慧目，滿含瑞光，照耀萬里山河，星眸之中似乎星辰幻滅、乾坤覆滅，層層疊疊，萬千空間一閃即逝，讓人看不清晰，分外高深，聞言，笑道：“的確，時辰不早了，去晚了，就要錯過重頭戲了。”
那澄淨慧光似乎穿越無量時空，直接照耀瑤池。韋馱不明所以，只覺師尊話中有話，卻是百思不得其解，只得按捺下來，服伺觀自在菩薩起身。二人在大雪山山巔湖泊之中摘取些許奇珍，作為賀禮，隨即縱起祥雲，望瑤池而來。
觀自在菩薩道行高深，神通廣大，這點腳程如何放在眼裡，一步踏出，萬千空間在後，一舉一動間，行雲流水，毫無滯澀，反而說不出的自然飄逸。
遠遠望去，瑤池上空千重異彩，萬千毫光，星輝垂落，流光溢彩，宮閣高聳，祥瑞自生，妙諦無量，天花亂墜，地湧神泉。
“真真是個無量妙境啊！”
觀自在菩薩心中讚歎，腳下卻是絲毫不停，帶著韋陀來到瑤池，卻是見到見瑤池荒荒涼涼，席面殘亂，瓜果遍地亂扔，酒壺斜倒，一片狼藉；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裡亂紛紛講論。
眾人見得菩薩來此，浩瀚威壓滾滾而來，立馬匍匐在地，道：“弟子慚愧，拜見觀自在菩薩，願菩薩萬壽無疆，永享極樂。”
這觀自在菩薩地位崇高，即便是三清道尊見了，也得打個稽首，叫聲‘道友’，何況這等仙界默默無名、多如螻蟻的散仙。
觀世音菩薩燦然一笑，這一笑恍若刺穿虛無穿蒼穹，瀰漫大千世界，照徹恆河沙數之淨土，直達眾仙心底，頓時產生無限大歡喜、大清淨、大自在，渾身舒爽，無牽無掛，逍遙自在。
“諸位平身！”
眾仙聞言，俱都欣喜，連忙畢恭畢敬起身，望著渾身道韻天成的菩薩，又敬又畏，不敢有絲毫放肆之舉。
“諸位，這瑤池金母邀請貧道來此，來赴蟠桃盛會，為金母生辰慶賀，為何如今這副模樣？”
觀世音菩薩遍觀瑤池，酒席散亂，人員混雜，吵吵嚷嚷，不成體統，毫無章法，而西王母居然不在，由此問道。
一道人身披八卦道袍，手持一柄紫色靈芝如意，鶴髮童顏，仙風道骨，聞言，唱個肥喏，答道：“啟稟菩薩，這瑤池盛會今年卻是出了大事，我等應邀而來，不想見到這副景象，據說有妖猴攪亂蟠桃會，王母娘娘已經面見玉皇，故而不在瑤池，因此未曾迎接菩薩。”
“哦，既然如此，這瑤池如今既無盛會，又不傳杯，諸位還是跟貧僧去見玉帝，一探究竟吧。”觀世音聞此，秀眉微蹙，思忖片刻言道。
眾仙聞言，盡皆欣喜，只是因為應邀而來，走了怕王母娘娘不喜，不走卻是粗茶淡飯都無，只能不明所以，如無頭蒼蠅般在這裡瞎轉悠。
如今有觀世音菩薩領頭，眾仙當然萬分樂意，紛紛陳贊菩薩大德，所慮甚是。觀自在菩薩哪裡不知道這瑤池發生了什麼事，卻是裝作不知，引領眾仙望天庭而來。
再說那孫悟空回到花果山，但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是那一群小猴兒，在那裡演習武藝。孫悟空高叫道：“小的們，我回來也！”小猴們丟了器械，跪倒道：“大聖好寬心！丟下我等許久，不來相顧！”
孫悟空笑道：“沒多時，沒多時！無暇於你們分說。”原來，孫悟空也明白自己創下了大禍，天庭這次肯定還會派下兵馬來捉拿自己的。說完，孫悟空便開始佈置手下妖兵妖將準備迎戰天兵天將。
沒過多久，就見黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。二十萬天兵天將上下布了十八架天羅地網，將花果山圍的是水洩不通。李靖先差九曜惡星出戰。
那孫悟空正在洞內歇息，聞得手下小猴來報，說九曜星官打上門來。他胸有成竹，也不驚慌，叫取披掛，一幌金箍棒，碗來粗細，丈二長短，打將出來。與這九曜星戰在一處。悟空輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走。
九曜星官敗走回營，見了李靖，俱道：“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”
李天王即調四大天王與二十八宿出師來鬥。悟空更是不將這些人放在眼裡，手提金箍棒殺了上來，直殺得是寒風颯颯，怪霧陰陰。大捍刀，楮白槍，方天戟，虎眼鞭，青銅劍，四明鏟，鵰翎箭，短棍蛇矛將悟空圍在當中。悟空一條如意棒，翻來覆去戰天神。
這一場混殺到日落西山。李靖和哪吒見久戰不下，也各展神通殺了上來。悟空忙揮動金箍棒，抵住了四大天神與李靖、哪吒太子。
孫悟空見勢不妙，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”就變了千百個孫悟空，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
孫悟空自從修煉佛門八九玄功有成，又在準提的天地玄黃造化神鼎中煉體，身上的每根毫毛都通靈變化，將自身毫毛煉成象第二分身那樣的東西，日夜修煉，待對敵之時，就可以噴撒而出，每個變化的自身，都有自己一半的實力，實在是厲害之至。
北俱蘆洲，六妖王聚在一處，與黑煞遙遙對峙。
北極翊聖真君黑煞大將軍赤發緋衣，身披金甲，左手金斧著地，右手指著六妖聖，威嚴凜然，喝道：“爾等竟敢逆天，簡直自找死路！”
“就憑你也想阻擋我等兄弟去幫助孫悟空！”
那蛟魔王大怒，一聲咆哮，化為原形，現出一條萬丈蛟龍，隨著血池大小的巨口吞吐，無數的腥臭毒液嘩啦啦作響，傾瀉而出，往黑煞席捲而去。
