且說孫悟空按落雲頭，回至花果山上，見了猴子猴孫，正鬱悶間，有人來報道：“大王，門外有兩個獨角鬼王，要見大王。”
孫悟空道：“教他進來。”
那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜，道：“久聞大王招賢，無由得見，今見大王授了天籙，得意榮歸，特獻赭黃袍一件，與大王稱慶，肯不棄鄙賤，收納小人，亦得效犬馬之勞。”
孫悟空大喜，將赭黃袍穿起，眾等欣然排班朝拜，即將鬼王封為前部總督先鋒。
鬼王謝恩畢，復啟道：“大王在天許久，所授何職？”
孫悟空道：“玉帝不知俺老孫的能耐，封我做個什麼弼馬溫！”
鬼王聽言，心中暗喜，叢勇奏道：“大王神通廣大，如何與他養馬？就做個齊天大聖，有何不可？”
孫悟空聞說，歡喜不勝，連道幾個“好，好，好！”教四健將：“就替我快置個旌旗，旗上寫‘齊天大聖’四大字，立竿張掛。自此以後，只稱我為齊天大聖，不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王，一體知悉。”猴子猴孫得令，在花果山上置個旌旗，旗上寫‘齊天大聖’四大字，立竿張掛。
自此以後，孫悟空在花果山，自稱為齊天大聖。
玉帝次日設朝，下面仙官奏道：“陛下，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。”玉帝聞言怒起，“不管你背後有何聖人，如此不將天放在眼裡，確真是不能再姑息了。”
即刻傳旨：“命託塔李天王與哪吒三太子降此妖怪。封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。”李靖與哪吒叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，巨靈神為先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。出得南天門外，徑直來到花果山。
沒想到先鋒官巨靈神和悟空沒打幾個回合，宣花斧就被金箍棒打成了兩截，哪吒見狀，見獵心喜，當即大喊一聲，變成三頭六臂，一手執乾坤圈，一手執混天綾，一手執金磚，一手執火尖槍，一手執九龍神火罩，一手執陰陽劍，拿著六件兵器和悟空打了起來。
悟空也不甘示弱，當即搖身一變，也變成了三頭六臂，拿著三根金箍棒跟哪吒打了好長時間，仍不分勝負，當即，悟空偷偷拔下一根毫毛變成自己，跟哪吒打，真身卻繞到哪吒身後，舉起棒子就打，哪吒被金箍棒打中左臂，痛得也顧不上還手，轉身就跑。
李靖乘機，和哪吒領著眾將，直至靈霄寶殿，啟奏道：“臣等奉旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不想他神通廣大，不能取勝，仍望萬歲添兵剿除。”
哪吒上前奏道：“那妖猴使一條鐵棒，先敗了巨靈神，又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗，上書‘齊天大聖’四字，道是封他這官職，便休兵來投；若不封此官，還要打上靈霄寶殿上。”
這時太白金星出列奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。如果加兵與他爭鬥，恐怕一時不能收伏，反而勞師動眾。不如陛下大舍恩慈，降下招安旨意，就封他做個齊天大聖。只是加他個空銜，有官無祿。”
玉帝聞言問道：“怎個有官無祿？”
太白金星朗聲道：“名是齊天大聖，只不給他事管，不給他俸祿，且養在天壤之間，收他的邪心，使他不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇也可得清寧。”
玉帝考慮了一陣，道：“依卿所奏！”又對李靖哪吒道：“你二人暫且退下，以後勤練兵卒，莫教有事時一無是處。”
李靖父子不動聲色，行禮退出殿去。玉帝當即教降了詔書，仍讓太白金星前去招安。
再說那孫悟空擊退了李靖率領的天庭兵馬之後，在休整了幾日之後，始終不見天庭再有所動靜，還以為天庭被自己打怕了，再加上他很久都沒見過牛魔王了，便決定去積雷山拜訪一下牛魔王。
這猴子當下便架起筋斗雲往西牛賀州積雷山而去，風馳電掣的飛行了許久，來到了積雷山上叫道：“牛哥，俺老孫來看你了！”
牛魔王這日正在洞內和幾個好友喝酒，聽到喊聲，知道是孫悟空來了，當下裡也是一陣高興，對洞內的幾個好友道：“又有一位兄弟前來了，幾位稍等，我出去迎接一下。”
老牛便大步往洞外而來，出得洞門，見到孫悟空笑罵道：“你這隻猴子，都十幾年了，才想起來到我這裡來，真個不夠意思。”
孫悟空自然不願意將自己上天為天庭養馬的糗事說出來，只好笑道：“牛哥勿怪，這些年來兄弟也是想你，只是放心不下我那些孩兒們。如今，他們稍有了起色，我這才敢放心過來啊！”
牛魔王聞言，又道：“哈哈，你今日來的正好，我洞中還有幾位好兄弟，大家一起去大喝一頓。”
兩人進得洞中，牛魔王先是為孫悟空和其他五妖一一作了介紹。這五妖夜都是一方妖王，分別是那蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，個個有著大羅金仙以上的修為。
孫悟空也是個豪爽之輩，和五妖見過禮之後，就吆五喝六的大喝了起來。
繼續喝了一會後，孫悟空見這些人不拘小節，性情十分爽朗，於是說道：“各位，今天見各位兄弟如此和睦，俺老孫真是羨慕，如果大家不嫌棄俺老孫，俺願意與各位結拜為兄弟！”
六個妖王聽了悟空這麼一說，都高興的說道：“我們也正有此意！”
孫悟空一見大家如此說了，便說道：“不知各位是論什麼排大小的？”
