吐谷渾這邊看唐軍士氣如此高漲，不敢打了，在兩軍陣前放了把大火，就跑了。
李復提議立馬追擊，段志玄卻認為窮寇莫追，不顧李世民要求繳獲吐谷渾牛馬的命令，直接班師回朝了。
臨走前，李複意味深長的跟慕容順說道；“這次大唐退兵，都是你的功勞啊！”
慕容順很是理解的握住李復的手，感激道：“李將軍，謝謝！”
唐軍無功而返，李世民大為惱火，直接把段志玄給擼了。攻打吐谷渾這事就這麼放下了，沒想到吐谷渾自己作死，唐軍撤退後不久，天柱王派病搶了涼州，這下把李世民氣炸了，也不開軍事座談會了，直接安排攻打吐骨渾。
但是有一個問題，就是選將，這次要找個硬骨頭，一定要把土谷渾打趴下。李世民思來想去覺得李靖能勝任，五年前正是他率軍攻滅的東突厥，不論從經驗還是威望，他最合適，只是李靖已經六十四啦，又因為腳病閒置在家，很是為難。
李靖知道後主動請纓，李世民很高興，任命李靖為西海道行軍大總管，兵部尚書侯君集為積石道，刑部尚書任城王李道宗為鄯善道，涼州都督李大亮為且末道，岷州都督李道彥為赤水道，利州刺史高甑生為鹽澤道行軍總管，右衛大將軍李復為中軍道，侍奉在李靖左右，以應萬全。同時命突厥和契苾部也出兵參戰，大軍共計十餘萬，直奔吐谷渾而去。
李靖的計策是六路大軍從六個方向，對吐谷渾進行合圍，爭取一舉殲滅。
六路大軍除了李道宗遇到點吐谷渾的反抗之外，其他的按照預定計劃行進的都比較順利，高甑生一路更是提前進入了青海。
但是最終參與合圍的只有四路大軍，導致包餃子失敗，吐谷渾軍隊焚燒草地，製造迷障，從缺口逃走了。
原來，李道彥一路向党項部落借道成功之後，沒有急行軍趕去戰場，而是把党項人民給搶了，這下人家不幹了，部落首領帶領人民奮起反擊，四周党項部落聽說了唐軍的惡行，也紛紛過來支援，李道彥的父親就是大費熊——李神通，犬父鼠子，李道彥竟然被党項部落阻擊的大敗，死傷數萬人。
李道彥這邊跟党項交上火，他的鄰軍高甑生也不好過了，高甑生在羌的勢力範圍內，羌聽說唐軍搶了党項，便開始防範高甑生的軍隊了，高甑生也是個愣頭青，不知道安撫羌民，竟然率軍威嚇，羌民也不幹了，對著高甑生一部也是猛轟，這哥們也被阻擊的脫不開身了。
李靖對於兩路大軍沒能及時趕來，大動肝火，這時候其他幾位行軍總管及主要將領都認為一擊沒能完全消滅吐谷渾，糧草消耗太多，再進行遠征，風險太大了，不如就此撤軍。
李復堅決反對，他認為現在是消滅吐谷渾的最好時機，吐谷渾軍隊撤離之時，隊伍慌亂無序，軍需散落的雜亂無章，一看就是倉皇而逃，我們此時追擊等能打他們個出其不意。李復的建議得到了侯君集的堅決支援，侯君集派人檢視過，吐谷渾軍隊撤離，一個哨兵也沒留下，不是詐逃。
李靖高度讚揚了李復和侯君集，命大軍火速追擊。
李靖、李復、李大亮進擊西北，侯君集、李道宗進擊西南。為了不給吐谷渾喘息的時間，李靖和李復率3000精騎先行追擊，雖然李靖已經白髮蒼蒼了，但是精神抖擻、一馬當先，眾將官很是感動，士氣大振。
伏允等人逃出包圍圈，以為唐朝會和上次一樣，班師回朝呢，正想著休息一下，結果回頭一看，唐軍殺過來了，沒辦法，跑吧！
到了夜晚，想睡個覺，一回頭，唐軍又追過來了，沒辦法，跑吧！
就這麼的，伏允等人跑了兩天兩夜，唐軍緊緊地追了兩天兩夜。伏允鬱悶了，他媽的都不吃飯不睡覺啊？他還真說對了，這夥唐軍都是精銳，吃飯都是在馬背上吃點，真是基本不睡覺，瘋狂的跑了兩天兩夜。
伏允等人在天柱王的帶領下從西北繞到了西南，打算進吐蕃求救，迎面撞上了侯君集和李道宗，這倆哥們看見伏允等人，眼都紅了，建功立業的好機會啊！殺吧！
這時候契苾何力帶領突厥及契苾部也追過來了，幾路大軍圍剿，吐谷渾哪裡是對手，一觸即潰，伏允等人拼了老命才逃出去，唐軍斬殺3000首級，俘虜幾萬人，牲口十幾萬頭，取得了決定性勝利。
但是李靖依然下令追擊，他要把吐谷渾像東突厥一樣，徹底廢了。
伏允真的老了，逃脫之後，趴在馬背上喘的不行，有氣無力的說道：“我不跑了，我要和唐軍講和”
天柱王一聽急了，“我們馬上就到吐蕃了，咱們就有靠山了，你要是現在講和，豈不功虧一簣啊！”
“要去你去吧，我可跑不動了，來人吶，替我給唐軍送封信，我要講和”
天柱王見伏允真的要將和，便毫不猶豫地把他殺了，這些年，天柱王早就控制群臣了，伏允就這麼安靜的死了，沒有一絲波瀾。
天柱王雖然控制群臣，卻不敢直接稱大汗，也沒有立太子尊王為汗，而是立了慕容順做了大汗，理由是曾經退唐軍有功。
慕容順這半年來把自己得心腹訓練的很溜，上臺第一件事就是把指揮棒指向了天柱王的腦門，瞬間萬箭齊發，天柱王追隨伏允而去，接著把天柱王的幾個心腹，也都變成了刺蝟，勉強站住了腳，接著，慕容順便率吐谷渾人民投降了大唐。
